MÉXICO, D.F., 05 DE DICIEMBRE DE
2007.
VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA DE
Buenas tardes. Si les parece, arranquemos, ya que algunos colegas vienen
un poquito retrasados por el problema de tráfico. Quisiéramos
tratar de arrancar ahorita, y si luego se incorporan algunos de ellos,
tratar de atenderlos a todos ustedes, siendo ésta nuestra última Reunión del
año, queremos darles la más cordial bienvenida a esta Conferencia de Prensa que
tenemos, después de tener
Y como lo hemos venido haciendo todas estas conferencias, ésta es
nuestra agenda. Quisiéramos irnos relativamente rápido para darles a ustedes
todos los minutos que requieren para hacer sus preguntas y tratar de
contestarlas.
En el proceso de evolución de créditos que queremos compartir con
ustedes, el que se sigue mostrando con un fuerte vigor de crecimiento que hemos
tenido en los últimos 12 meses, se sitúa el 27 por ciento, muy en línea con los
crecimientos que se vienen dando en los últimos 12 meses desde el 2006 al 2005
y del 2005 hacia atrás. De tal manera que es un porcentaje de crecimiento
francamente importante en lo que son todos los diferentes segmentos crediticios
y claramente esto está siendo impulsado
por las tendencias macroeconómicas, en las cuales México ha vivido en los
próximos años.
Si desglosamos esta cifra, podemos apreciar, en primer lugar que el
porcentaje del PIB, que representa la cartera de crédito otorgada al sector
privado, ha crecido prácticamente 3 por ciento del PIB en estos primeros 10
meses del año, lo cual es un crecimiento muy importante, son 437 mil millones
de pesos, insisto, si bien es claro que todavía estamos en porcentajes muy
alejados de lo que son los países más desarrollados del mundo, no me cabe la
menor duda, poder volver a insistir con ustedes que vamos en el camino
correcto.
Si desglosamos de alguna manera, cómo se está dando este 27 por ciento,
en lo que son créditos al consumo, éste viene desacelerándose de lo que fue el
2005 contra el 2006, pasó del 47 al 36, y ahora se está ubicando prácticamente
al 22. Aquí aparece la cifra del 21,8, lo cual indica un menor crecimiento del
crédito al consumo.
Si bien este crecimiento cada día estamos marcando bases mucho más
importantes, es decir, la base del 2005 eran 259.9, la base del 2006 337, y de
aquí en adelante, la base son 442, lo cual, insisto, ante bases más grandes,
deberíamos de anticipar crecimientos menos vigorosos.
Por lo que corresponde al rubro de crédito a la vivienda, pasa un poco
lo mismo; después de tener una base pequeña en el 2004, 2005 creció
prácticamente al 80 por ciento, 2006 al 45.7 y 2007, en los últimos 12 meses
viene creciendo prácticamente el 20 por ciento, otra vez una mayor base y la
velocidad del otorgamiento de créditos a la vivienda también está decreciendo.
Si bien un 20 por ciento, 25 por ciento son crecimientos francamente
importantes, que ojalá y podamos sostener en los siguientes años. Si nos
comparamos contra muchos de los países, estamos creciendo mucho más rápido en
lo que son activos crediticios o créditos otorgados al sector privado.
Y finalmente, tiene que ver, el gran ganón en estos últimos 12 meses, el
crecimiento más significativo se viene dando en el crédito a las empresas.
Ustedes mismos han atestiguado, desde hace unos meses, pero también
desde el año pasado, cómo se ha dado este crecimiento. Ha habido señalamientos
que era muy fácil crecer en el crédito al consumo y que realmente teníamos una
desproporción, en lo que venía creciendo
empresas contra lo que venía creciendo consumo. Al día de hoy estamos mucho más
creciendo en el crédito a empresas y aquí lo podemos apreciar, 36 por ciento,
hemos llegado a 631 millones, desde 661 mil millones de pesos en lo que son los
activos crediticios en el sector productivo y claramente esto refleja una vez
más el dinamismo y la estabilidad en la cual está viviendo hoy la economía
mexicana.
Como también lo hemos hecho en pasadas ocasiones, abriendo el crédito a
empresas, hemos insistido comentando con ustedes, cómo viene el crédito a
PYMES, está creciendo a un vigorosísimo 44 por ciento, si bien es menos que los
50 y medios o 50 y bajos que comentamos con ustedes hace un par de meses, y
sigue siendo un crecimiento extraordinario.
Y si abrimos el crecimiento, como también lo hemos hecho, el
financiamiento, este cuadro no se los habíamos enseñado a ustedes. Qué
porcentaje representaba el crédito PYMES del total de crédito a empresas,
representaba el 94, ascendió al 11.5 y ahora se está situando en el 12.4.
Quisiéramos todos ver que esto se mantiene y esto sigue creciendo como
proporción del total de crédito a empresas.
Si desglosamos las MIPYMES, también como lo hemos hecho en el pasado,
donde el mayor vigor se percibe en estos últimos 12 meses, es en las
microempresas. Estos son créditos de empresas que venden menos de 2 millones de
pesos al año, las pequeñas que venden de
Pasando al tema de cartera vencida o morosidad, vemos cómo ha
evolucionado efectivamente en los últimos años, pasó del 2 al 2.7, a octubre de
este año. Esto fundamentalmente se refleja por el crecimiento marcado, como
ustedes lo han conocido en estas presentaciones, en el crédito al consumo.
Dentro del crédito al consumo, la parte de tarjeta de crédito es la que tiene
el mayor crecimiento.
En el tema de vivienda, también hay un incremento de .6, también es
parte del crecimiento tan vigoroso que tuvimos del 79 y de los 40 en los años
pasados; en empresas vemos un ligero repunte hasta del 1 por ciento.
El total se sigue manteniendo en un 2.7 de los activos, lo cual es una
cifra muy sana para el sistema.
Asimismo, también lo han visto ustedes, cómo se está marcando la
tendencia en la morosidad de tarjeta de crédito que tanto hemos venido
explicando y nos han venido preguntando, en donde si bien siguen siendo
crecimientos muy relevantes, es importante señalarlo, los crecimientos vienen
decreciendo, es decir, mes con mes vemos cómo esta tendencia que habíamos
comentado y los modelos de pérdidas, así lo señalaban, la cartera vencida viene
creciendo a menores índices, situándose éste último 24 por ciento contra los
meses anteriores.
También comentamos con ustedes, lo queremos volver a compartir, cómo se
va el porcentaje de insolvencia en función de qué tan joven o qué tan antigua
es la cartera, en este caso de tarjeta de crédito y como al cabo siempre tiene
un crecimiento en función de cuándo se otorgó el crédito, cuándo se otorgó la
tarjeta y se viene moderando, como lo estamos viendo. La cifra verde tiene que
ver con el ejercicio 2007 y no es más que repasar que hasta ahorita --y
subrayo, hasta ahorita-- los crecimientos de cartera vencida reflejan el modelo
de negocios que cada uno de los Bancos o en general
La estimación como porcentaje de cartera vencida, o la reserva como
porcentaje de la cartera vencida, llegó a un máximo de 241, ahorita se sitúa
alrededor de 165 por ciento, y esto insisto, es reflejo también del crecimiento
propio de la cartera vencida de tarjeta de crédito en lo particular.
Sin embargo, el índice de comercialización, se muestra muy robusto y se
muestra muy robusto por dos razones: una muy buena medida es que los Bancos
están generando suficientes ingresos para poder soportar el crecimiento de los
activos en riesgo, es decir, cuando la cartera crediticia crece 26 ó 27 por
ciento como está creciendo, tienes que tener capital para soportarlo y si bien,
si ha habido una ligera disminución en los índices de capitalización, se siguen
presentando índices de capitalización francamente muy sanos.
Hablando también como lo hacemos bimensual, el tema de bancarización,
sigue el crecimiento de la apertura de sucursales, han crecido 4 por ciento en
los últimos 12 meses, no dejar de comentar que una parte importante de estas
369 corresponde a bancos de recién creación, con inversiones superiores a 1,800
millones de pesos.
En lo que son –no me detengo mucho en este cuadro, todos ustedes ahí lo
tienen en la presentación—el tema de sucursales, perdón, ahora pasamos al tema
de cajeros llegamos también a la cifra más alta por supuesto que hemos tenido,
casi 28 mil cajeros, que es un 11 por ciento de crecimiento en los últimos 12
meses con una inversión de más de 400 millones de pesos.
Y si pasamos a los TPV o a las Terminales Puntos de Venta, donde más
vigor ha tenido el crecimiento, mayor bancarización, mayores plásticos en el
mercado que utilizan estos puntos de venta para tener que evitar salir del
cajero, sacar el efectivo del cajero, hemos crecido prácticamente 42 por
ciento, llegamos a 367 mil Terminales Puntos de Venta con inversión
prácticamente de 900 millones de pesos.
Eso es lo que se refiere a los 3 indicadores de profundidad de lo que
llamamos bancarización o capacidad instalada de la banca.
También comentamos con ustedes cómo se ha comportado hace algunos meses
las transferencias electrónicas no reconocidas. Si bien el número de clientes
que nos han presentado reclamaciones ha bajado ligeramente en relación a lo que
teníamos el año pasado, el monto de las reclamaciones ha bajado en forma
sustantiva, prácticamente el 68 por ciento.
Como lo insistimos y lo volvemos a comentar con ustedes, los mecanismos
de seguridad que los bancos en general han instalado vienen ayudándonos a
disminuir finalmente las reclamaciones totales que afectan a nuestra clientela.
Si esto lo vemos como los números de clientes que efectivamente fueron
afectados ha bajado 26 por ciento en este mismo periodo, pero más importante el
monto de lo que ha sido afectado a los clientes o por robo de la entidad o por
cualquier tipo de estos mecanismos que suelen suceder, ha bajado prácticamente
87 por ciento.
Como hemos insistido en esta reunión, aquí no somos triunfalistas bajo
ningún esquema, es claro que los retos que tenemos en materia de tecnología y
seguridad informática son gigantescos, sin embargo queremos tener un sistema de
pagos cada día más seguros y seguiremos teniendo este tipo de acciones que nos
permitan darle más seguridad a nuestra clientela en el manejo de sus
operaciones bancarias.
Muchos de ustedes nos acompañaron en Seminario de PYMES, pero no vale la
pena más que insistir un segundito con ustedes respecto a la circular que
emitió la comisión para facilitar el otorgamiento de crédito a estas empresas
que representan una parte importante del PIB, representan una parte muy
importante o prácticamente mucho muy importante el total de empresas
establecidas en México y generan más de 17 millones de empleos. Ellos habían
señalado que la banca era de repente muy lenta en la respuesta y que la
papelería o la cantidad de requisitos que pedíamos se volvían bastante poco eficientes.
Ante esto, la parte regulatoria que corresponde a
Aquí ponemos un pequeñísimo resumen, en donde básicamente se aumente el
límite de 900 mil UDIS a 2 millones, ahora ya no se tiene que pasar por un
comité de crédito que lo hacía bastante más tortuoso, contarlo y presentar
créditos muy pequeños, ahora se puede hacer a través de los propios
funcionarios que están en el proceso de promoción, la integración de
experiencia se hace más eficiente, la renovación automática también, hay una
nueva regla que nos permite menor regulación, pero sobre todo más agilidad de
cara a atender más eficientemente a este sector.
En el tema de demandas multimillonarias, quisiera pedirle a Javier
Arrigunaga, Presidente del Comité de Normatividad de
- LIC. JAVIER ARRIGUNAGA GÓMEZ
DEL CAMPO, Presidente del Comité de Normatividad de
- LIC. LUIS ROBLES MIAJA: Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a
todos.
La banca está enfrentando el día de hoy 200 demandas multimillonarias
derivadas fundamentalmente de inversiones realizadas en la década de los 80’s,
época en la cual la híper inflación llegó a niveles máximos históricos en
México donde tenemos tasas de 90, 100, 120 y 140 por ciento, y estas demandas
están afectando también al IPAB.
Los actores pretenden que los actores pretenden que depósitos que se
realizaron en esas épocas se renueven en automática y en forma indefinida a las
tasas vigentes en el momento en que se pactaron, imaginemos una inversión
pactada en 1983, 1985, con una tasa vigente del 140 por ciento renovando la
inversión cada mes a dicha tasa capitalizando los intereses se convierten en
cantidades multimillonarias.
Muy importante hacerles notar que prácticamente todas las inversiones o
la gran mayoría de las inversiones fueron pagadas; sin embargo, por la
antigüedad de la fecha en la cual se hicieron los depósitos a la banca no le ha
resultado fácil poder acreditar que en los registros contables de los bancos
así se encuentran registradas.
Ahora bien, las pretensiones de los actores son absurdas e
improcedentes; absurdas porque no guardan proporción alguna con las
inversiones. Alguien decía que es como si yo hubiera comprado una llanta de
volkswagen en 1985 y el día de hoy pretendiera que me dieran a cambio por la
compra de la llanta la volkswagen entera. El monto de estas 200 demandas
multimillonarias supera, dice aquí en la presentación, varias veces el PIB
nacional. No, era varias veces el PIB de los Estados Unidos, y varias cientos
de veces el PIB nacional, o sea, no estamos hablando de cantidades verosímiles.
Y además, por decirlo muy sencillo, son miles y miles de veces el capital
contable de los bancos.
Si podemos ver la siguiente gráfica podemos ver la siguiente gráfica
podemos dar una idea de un caso concreto, hay una demanda en la que el actor
pretende cobrar 1,500 millones de pesos.
Ahora bien, ¿qué está pretendiendo? El señor hizo su depósito en 1984,
depositó 400 pesos nuevos, o sea, por decirlo en dólares, 40 dólares, y el
señor o el actor de este juicio pretende capitalizar esos 40 dólares a una tasa
del 91.35 y pretende cobrar en 2007, 1,500 millones de pesos.
Para que nos demos una idea de lo absurdo de la pretensión, si esa
inversión de 400 pesos se hubiera hecho en
Como verán, la relación es completamente absurda.
Podrías continuar, Javier, por favor.
- LIC. JAVIER ARRIGUNAGA GÓMEZ
DEL CAMPO: Buenas tardes.
De hecho la razón por la que estamos tratando este tema el día de hoy,
nos lo pidió así Enrique, es porque el tema se estuvo mencionando en prensa en
las últimas semanas. Y lo que queríamos también era aprovechar y recordar un
poco cuál era el marco legal vigente en la época en la que se hacían estos
depósitos. Algunos de ustedes lo cubrían y lo recordarán muy bien, pero esa era
la época en que las operaciones de los bancos estaban sumamente reguladas por
parte del Banco de México.
Si recuerdan el Banco de México establecía cual era el destino de cada
peso que se captaba, existía el encaje legal y la canalización selectiva del
crédito. El Banco de México decía: las tasas máximas a las que puedes prestar a
la agricultura, a la industria, etcétera, son las siguientes” Y establecía
también cuáles eran las tasas máximas a las que podían pagarse los depósitos.
Más adelante veremos cómo nos lo daba a conocer.
Era la época en que también los bancos era de propiedad estatal y la
banca era un servicio público sujeto a concesión, se regía por la constitución,
por la ley reglamentaria del Artículo 28 Constitucional, que era la del
servicio público de banca y crédito, y la ley orgánica de Banco de México.
Y de hecho las circulares lo que decían es: “Los Bancos tienen la
obligación de ajustarse a cada plazo, a la tasa máxima que dé a conocer el
Banco de México para depósitos a plazo o para pagarés a plazo fijo” Y, por
supuesto, esta era la tasa que aplicaba también a las renovaciones de los…
Y por supuesto esta era la tasa que aplicaba también a las renovaciones
de los Certificados de Depósito de los Pagares.
Entonces, el problema proviene de decir: “hago yo un depósito a plazo de
un mes, a una tasa del 95 por ciento, que es la tasa que estaba vigente en ese
momento, y si se vence y no retiro yo los recursos, se renueva
automáticamente”. Y la discusión es ¿a qué tasa se renueva, a la tasa de
mercado o a la tasa que originalmente estaba pactada?”
Desde el punto de vista financiero, no hay más que una sola lógica: si
se renovara la tasa original, pues todos los depositantes se podrían haber
hecho multimillonarios, no tenían más que esperar a ver si las tasas subían,
retiraban los recursos y la depositaban a la tasa más alta; si las tasas
bajaban, simplemente no retiraba el depósito, y éste se reinvertía a la tasa
más alta.
En ningún lado del mundo los Bancos reciben depósitos a tasa fija por
plazo indefinido, porque sería la receta para quebrar, y mucho menos en una
época de híper inflación.
Entonces, estos argumentos se han hecho valer por parte de los Bancos en
las numerosas demandas que han enfrentado, y la verdad es que consistentemente
los Tribunales Federales, los Colegiados, han resuelto a favor de los Bancos,
como fue un caso que probablemente recuerdan, muy notorio, el de Celia Reyes
contra Banco del Atlántico, que finalmente un colegiado resolvió a favor del
Banco del Atlántico.
Ahora, estas eran las circulares que daba a conocer el Banco de México,
todas las semanas a los Bancos, el viernes salía una circular que decía: “Para
la semana que entra, pueden recibir depósitos a
Ahora, este tema ahorita ha cobrado importancia por las razones que he comentado.
A solicitud de un Tribunal Colegiado y de un Tribunal Federal en Chihuahua,
Entonces, es para los Bancos un tema muy importante, porque por primera
vez habría un precedente en
Y es para nosotros importante, porque además se ha generado ya una
industria de abogados, que están buscando este tipo de documentos. Van y
compran los litigios o convencen al depositante de que inicie una demanda, y
ellos se llevan el porcentaje más importante de este tipo de demandas.
Entonces, ha venido creciendo el número de asuntos, y por eso para
Se ha mencionado en la prensa si esto tendría alguna vinculación con
otra decisión que adoptó
Aquí el punto importante, el fondo del asunto es, ¿qué tasa es la
aplicable para renovar estos depósitos? Si son las tasas de mercado o si son
las tasas que estuvieron vigentes en un periodo de híper inflación. Las tasas
eran altas, porque la inflación era alta. Y si tiene algún sentido decir: “No
obstante que la inflación cayó en picada rápidamente, si sigues aplicando las
mismas tasas de interés nominales que existían en esa época, que resultan en
tasas reales elevadísimas, extraordinariamente altas”.
Ese es el sentido de comentarlo. Es un asunto que no se resolverá en los
próximos días. Habrá que esperar, pero sin duda es un tema de mucha importancia
para
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Gracias, Javier. Nada más reforzar que efectivamente es un tema que afecta a todos
los que participamos en
Pasando muy brevemente al punto 6, que tiene que ver con
Aquí simplemente compartir con ustedes algunas de ellas, que transmite
facultades de Hacienda a
También se pretende en
Aquí lo que podemos comentar con ustedes es que todavía hay un proceso
de reglamentación importante, que tendrá que acompañar a este Ley. Y esperamos
que en las próximas semanas se discuta, y estaríamos muy activos para tratar de
contribuir a que estas reglas lo que generen es un ambiente de desarrollo del
Sistema muy sano, muy sólido, con una adecuada competencia en materia de
igualdad de condiciones para todos los intermediarios, y que transitemos en
este avance que se está dando del marco regulatorio a través de esto.
Complementando lo que acabo de comentar, en este mismo concepto se habla
de la vinculación que hay con establecimientos comerciales, de los ajustes a
ciertos límites, de los créditos que tienen relacionados, se baja del 65 al 50;
algunas inversiones en acciones que está limitado hoy al 5 por ciento de la
captación, se modifica a un saldo en función del capital.
La cesión de cartera y
Seguramente será de su interés el comentar con ustedes qué hemos hecho
en cuanto a los donativos que ha captado
En este sentido, les enviamos un boletín de prensa el pasado lunes, en
donde hablábamos de las cifras que se habían recabado el pasado viernes. Esta
cifra se modifica, porque no había tomado en cuenta una serie de donativos que
había hecho alguno de los Bancos, que ahorita comentaremos con ustedes.
Al final del camino, en los recursos que tenemos captados entre lo que
son los depósitos de clientes, más los donativos propios de las Instituciones,
hemos llegado a una cifra muy importante, de 262.8 millones de pesos.
En este mismo orden de ideas, queremos compartir con ustedes, estos son
los Bancos que han estado participando, abriendo cuentas; se abrieron 15
cuentas de diferentes Bancos a partir de los eventos que se dieron a finales
del mes de octubre. Estas cuentas empezaron a abrirse a principios de
noviembre, y son las que hoy están funcionando; y fundamentalmente los
recursos, subrayo, tienen como destino la reconstrucción de la infraestructura,
de equipamiento, así como la reactivación económica. El equipamiento
fundamentalmente tiene que ver con casas, con escuelas y con hospitales.
Hemos preparado un informe, que les estamos entregando a ustedes, en
donde se detalla con toda precisión qué Bancos son los que han recibido estos
depósitos, y adicionalmente los Bancos han aportado. Los Bancos, en general,
han sido muy activos o han contribuido en diferente manera, algunos Bancos lo
han hecho igualando o macheando las cantidades que han recibido de depósito de
la clientela, en otros casos, aparte de poner cantidades específicas, han hecho
contribución en especies de diferente forma, fundamentalmente en el tema de
víveres y despensas, describe en lo particular cuánto recibió cada una de las
Instituciones, adicionalmente cuánto de las instituciones están por su lado
contribuyendo, a dónde se están yendo los recursos, no quiero alargarme porque
son 9 bancos, con 9 diferentes, no diferentes, pero cada uno con sus destinos,
pero aquí se aclara con perfecta puntualidad, exactamente a dónde están
dedicando los recursos.
Creo que era de un mínimo de transparencia que tenemos que tener, con
ustedes, con la sociedad, en lo particular, respecto a cuál es el destino de
los recursos que están siendo aportados por el público.
Y déjeme darles algunas cifras de lo que estamos viendo aquí. El total
que se ha recibido son 262.8 millones, como comentaba. Los Bancos de estos
262.8, han aportado de sus propios donativos, es decir, recursos propios de los
Bancos, 108.4 millones de pesos, y del público que han recibido en estos 15
Bancos, 154.3 ó .4 millones de pesos, eso nos da el total de los 262.8 millones
de pesos.
Importante también cuál es el destino de dichos recursos, a través de
fundaciones propias, de estos 262.8, se están destinando 60 millones de pesos,
a través de Unidos por Ellos, como algunos de ustedes sabrán, es un esfuerzo de
diferentes empresas del sector privado, alrededor de 50 empresas que tiene como
intención coordinar los esfuerzos y apoyos que reciban, tanto en recursos
financieros, como en recursos materiales para buscar una mejor utilización de
los recursos que se capten, tanto de los Bancos, en este caso, como de la
sociedad a través de las cuentas que se abrieron en los Bancos, así como
aportaciones propias, alrededor de 50 empresas aporta a Unidos por Ellos.
El día de mañana Unidos por Ellos hará lo propio para ser muy precisos,
cuál es el destino de los recursos que están captando, tanto estos 106 millones
de pesos, como los recursos de las demás empresas.
A
Esos son 262 millones de pesos. Mientras entreguemos los recursos, ya
sea a través de Unidos por ellos, o ya sea a través de las Funciones, a los
proyectos que han escogido dichas fundaciones, todos los depósitos están
generando intereses, de tal manera que no hay ninguna intención de los Bancos,
más allá de que mientras estos recursos se entreguen, sigan acrecentándose y
estarán invertidos, insisto, hasta que se entreguen en estos proyectos de reconstrucción.
Muchos de estos proyectos de reconstrucción, toman tiempo, no se pueden
hacer inmediatamente, hay que hacer un análisis, un mapeo, de dónde se pueden
optimizar estos recursos, de tal manera que el beneficio a los afectados, sea
de mucho mayor trascendencia, de mucho mayor impacto y que nosotros podamos
cumplir con nuestra responsabilidad y la confianza que nos está teniendo el
público, respecto a los depósitos que han hecho en las cuentas que se abrieron
para tales efectos.
Estamos creo que muy orgullosos, por un lado, de la contribución que los
propios Bancos están haciendo, pero en particular de la confianza que el
público ha tenido en las instituciones de crédito, para efectos de canalizar,
como comentaba hace un momento, dichos recursos en beneficio de los
damnificados por estos lamentables acontecimientos que llegaron a tener más de
1 millón de afectados, tan sólo en el Estado de Tabasco.
Este documento está a su disposición, y nosotros mantendremos esta
política de comunicación y transparencia, porque este no es un evento estático.
Todos los días seguimos teniendo donaciones, ya sea del público o algunos
Bancos que se están incorporando con donativos nuevos todos los días, no sé si
todos los días, pero continuamente, pero sería de esperar que estas cifras
ojalá y vayan aumentando, porque el tamaño de la problemática del Estado de
Tabasco, como todos ustedes saben es importante.
Los recursos son finitos, las necesidades son infinitas. Este era el
tema que queríamos compartir con ustedes, que tiene que ver con la situación de
los donativos y las aportaciones propias de los Bancos para efectos de atender
el tema de Tabasco y Chiapas.
Por último, noticias más agradables, desde el punto de vista de que
tenemos que anunciar ante ustedes, por lo que tiene que ver con
Hemos insistido con ustedes en diferentes foros que el concepto de
educación financiera ha sido una de los principales objetivos que se ha trazado
esta administración de
Asimismo queremos compartir con ustedes, orgullosamente que celebramos
80 años de
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- EDUARDO HUERTA, Milenio: Buenas tardes. Venimos de la comida de
Y, por otro lado, ya están las reglas de
- LIC. ENRIQUE CASTILLO SÁNCHEZ
MEJORADA: En el primer tema se
ha escrito mucho en el periódico sobre las desaceleraciones de Estados Unidos,
con claridad es difícil poder hacer una estimación exacta del alcance de la
profundidad de la crisis; sin embargo, podemos hasta el día de hoy pensar que
el tema se ha acotado en los Estados Unidos; por ejemplo, la crisis crediticia
no ha influido al día de hoy en México.
Sin embargo, dada la conexión que tenemos con la economía americana
sería poco probable que tuviéramos cero afectación si se profundiza la crisis
en los Estados Unidos. Es muy difícil ahorita anticipar hasta dónde pudiera
esto incidir, simplemente me quedo con que efectivamente hay que tener
precaución respecto a lo que no nada más la crisis en Estados Unidos ha originado,
sino particularmente los mercados crediticios, la liquidez, el menor apetito de
riesgo que podrá de alguna manera afectar la economía mexicana. ¿Hasta dónde?
No lo sabemos.
¿Prevemos que sea un tema catastrófico? La respuesta es no, simplemente
yo creo que tenemos que estar alertas y seguir los acontecimientos que nazcan
de la información que se genere en la evolución de la crisis en los Estados
Unidos.
Entonces, creo que el año que entra nos augura, si esto realmente no
incide de manera importante en la actividad económica de allá, en tener un año
bueno para México el año que viene. Creo que los cambios en la reforma
hacendaria y los proyectos de infraestructura que ha trazado el Gobierno
Federal deben ser un motor importante del crecimiento de la economía de este
país, si el precio del petróleo se mantiene relativamente alto, no a los
niveles en que llegó de los 100 dólares, finalmente las finanzas públicas
seguirán teniendo un impulso importante a través del precio del petróleo y si
continúan las remesas que han sido muy importantes para la actividad económica
en estos últimos años, debemos de anticipar sin ser excesivamente optimistas
que el país podrá ir creciendo mejor de lo que ha ido creciendo en los últimos
años.
En cuanto a las reglas de transparencia, las que tenían que estar para
el día 13 de diciembre prácticamente ya están todas, si no es que todas, en los
conceptos que tienen que ver con las cuentas básicas, los temas del CAT. Hay
algunos temas del CAT que seguirán revisándose, pero en términos generales
contratos de adhesión, todo lo que tiene que ver CONDUSEF ya estamos en tiempos
y nosotros cumpliremos cabalmente con las obligaciones que nos marca tanto la
ley de transparencia, como las reglas que tuvieron que ser expedidas a
propósito de la ley.
Al día de hoy ya contamos físicamente en el portal del Banco de México
todas las disposiciones correspondientes a la ley de transparencia.
- ROBERTO GONZÁLEZ,
Me gustaría tener un poco más elaborada la respuesta de por qué no es
comparable acumular los índices para un deudor. ¿Por qué a un deudor tiene un
contrato la banca sin capitalizar los intereses y por qué a un ahorro que
también tiene un contrato la banca no le puede capitalizar los intereses que
genera su ahorro? Esta parte no la entendí francamente.
Y la segunda pregunta relacionada con el tema es si ustedes pueden
confirmar, como se ha publicado en la prensa, que el actual Secretario de
Hacienda está argumentando en
- LIC. LUIS ROBLES MIAJA: Sobre la primera pregunta, no es que estemos
sosteniendo que en un caso no proceda la capitalización de intereses y en otro
caso sí. Tenemos que en los dos casos procede la capitalización de intereses.
Lo que estamos sosteniendo es que la capitalización de intereses, o los
intereses al ser capitalizados deben calcularse de acuerdo con la tasa vigente
al momento en que se hace la capitalización y no con base en la tasa vigente en
el momento en el cual se captó la operación.
En el ejemplo que poníamos, una operación pactada a una tasa del 140 por
ciento, si ustedes la capitalizan permanentemente o indefinidamente al 140 por
ciento, cuando la inflación en México es del 4 por ciento y las tasas reales no
se ven, si tomamos el 6 por ejemplo, obviamente genera un absurdo, el absurdo
te hace una inversión de 400 pesos y al cabo de unos años tiene 1,500 millones
de pesos ahorrados.
Y lo mismo sucede por la parte activa. Nosotros acordamos un crédito, sí
capitalizamos los intereses, pero capitalizamos los intereses a la tasa vigente
en el momento en el cual lo capitalizamos, no a una tasa vigente en un momento
de híper inflación, si no, no habría crédito que pudiera pagarse en este país.
En segundo lugar, sobre la pregunta que usted me hace sobre el doctor
Carstens, yo desconozco lo que el doctor Carstens esté haciendo, pero sí
quisiera remarcar algo que me parece muy relevante.
Este es un tema de interés gremial y nacional. Como mencionaba el
licenciado Javier Arrigunaga,
Por eso el caso famoso de Celia Reyes, al que se refirió Javier
Arrigunaga hace unos momentos, no fue atraído por
El hecho es que el caso en sí mismo no era un caso que pusiera en riesgo
al país, ponía en riesgo a un Banco en particular. Ahora
O sea, toda la producción del país en un año no podría pagar ni una
fracción de todos estos casos.
-
¿Cómo ustedes vislumbran esta reducción, va a ser en costos, en
productos o en servicios? ¿Cuándo la podríamos estar viendo? Si a eso va
dirigido a disminuir el costo para los usuarios, ¿cómo lo están vislumbrando?
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Cómo no, Jessica. Efectivamente, lo que tú
comentas, ha habido por parte de las autoridades una sensibilidad al tratar de
ser más eficientes y menos costosos en los temas de costos regulatorios.
La respuesta a tu pregunta tiene que ver con lo que a la larga
verdaderamente suceda; o sea, ¿cuánto esto va a generar de reducciones en
costos regulatorios? Hoy creo que no podemos hablar como ABM de un impacto
particular o específico de reducción.
Pero particularmente, como cualquier otro insumo que tenemos en nuestros
costos, sea desde cuánto pagamos por la renta en las sucursales, cuánto pagamos
por la renta del edificio, cuánto le pagamos al personal que labora con
nosotros; todo forma parte de los costos de cada Institución.
Y
Pero yo nada más quisiera insistir en que la regulación forma parte de
un sinnúmero de costos, y cada institución verá cómo puede o cómo utiliza esta
potencial reducción de costos, para hacer más competitivos sus productos de
cara al usuario.
Pero es una decisión individual de cada Banco. Cada Banco decide qué
precio le pone a sus productos, de tal manera que los usuarios, todos los que
somos usuarios, pues tengan la capacidad de elegir quien mejor le convenga,
quien mejor precio le dé para los servicios y productos. Y ahí sí es una
decisión individual de cada Banco.
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- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Bueno, yo creo que las comisiones han bajado efectivamente.
No te lo puedo anticipar, lo que te puedo decir es que cada Banco tomará una
decisión de si efectivamente tiene un producto más competitivo de cara a su
usuario, de cara a donde esté ofreciendo sus servicios en su enfoque que tenga;
habrá Bancos que serán más agresivos, porque tienen mejores costos. Habrá otros
que podrán no ser más agresivos. Esa es una decisión individual de cada Banco.
Y cada usuario, lo que creo que es importante, que compare dónde le
conviene tener su inversión, dónde le conviene pedir sus créditos, dónde le
conviene comprar sus dólares, dónde le conviene establecer sus fideicomisos,
por mencionar productos, los más masivos; dónde le conviene tener una cuenta de
cheques, dónde le conviene tener su tarjeta de crédito.
Entonces, cada Banco podrá, como lo ha venido haciendo, tener una
libertad de precios total, y eso es parte de lo que se llama economía de
mercado.
- GABRIELA CABRERA: Si entendí bien, la postura de
Y la segunda pregunta es, ¿si el monto de las transferencias
electrónicas no reconocidas es por 25 millones de pesos al día de hoy?
- LUIS ROBLES MIAJA: Bueno, lo que sostiene
Es que las tasas que eran obligatorias para particulares y para los
Bancos, era las que publicara Banco de México cada semana.
Entonces, lo que sostiene
¿Cuáles eran las tasas de mercado en los períodos de hiper inflación?
Las tasas que señalaba Banco de México. ¿Cuáles son las tasas de mercado? Hoy
son las tasas de mercado que todos conocemos. Eso es lo que sostiene a
Las tasas de interés de los créditos hipotecarios, hace 4 años, estaban
al 40 por ciento, hoy las tenemos en algunos casos hasta del 9 por ciento. Si
No sé si con eso queda clara la pregunta, y quizá mencionarte, son cerca
de 200 casos los que hay vigentes, pero quiero decirte que ya se han ganado
muchos, bueno 200 son muchos, pero se han ganado entre 30 y 40 casos ya se han
ganado para
Lo relevante del caso es que en este caso particular que ha sido tratado
por la prensa en ocasiones anteriores,
Gracias, Enrique.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Al contrario. Nada más te complementaría lo
que preguntaste o te contestaría lo que preguntaste. Efectivamente 25 millones
de pesos es la afectación para clientes de las reclamaciones de transferencia
electrónica, y esto el año pasado fueron 183 millones de pesos, este año son 25
millones de pesos.
- PREGUNTA: Buenas tardes. Enrique, tengo dos preguntas.
La primera, me gustaría saber cuánto es tu estimado en cuanto a
crecimiento la cartera de
La segunda pregunta: en los años
- LUIS PEÑA KEGEL: Yo creo que tratando de contestar tu pregunta,
es difícil de poner un rango de cuánto estimamos que puede crecer la cartera de
toda la industria para el año que viene, porque tiene mucho que ver con la
pregunta previa de cuál va a ser el destino de la economía de México.
Yo ahí te diría que lo que sí vemos es que la economía de México tiene
tres o cuatro ingredientes que la blindan mucho mejor de lo que sucedió la
última vez, que en Estados Unidos hubo una recesión. Hoy la posibilidad de que
en Estados Unidos haya una recesión, en primer
lugar sigue siendo más baja el que haya una recesión, contra que no la
haya. La mayor parte de los expertos estima la probabilidad de una recesión en
los Estados Unidos, entre un 30 y 35 por ciento; los más pesimistas, llegan a hablar de 40 por
ciento.
Entonces, creo que la posibilidad de que haya una recesión en Estados
Unidos, sigue siendo menor a que se presente este fenómeno. Pero la última vez
que hubo una recesión en Estados Unidos que fue en 2001 y 2002, yo creo que
habrá varios incidentes sobre esos ingredientes que estaban y que hoy no están.
En primer lugar, gran parte de la recesión en los Estados Unidos en 2001 y
2002, fue motivado por los ataques terroristas que hubo el 11 de septiembre de
2001, cosa que hoy no está presente; segundo, afectó muchísimo a nuestro país que
esta desaceleración de la economía de Estados Unidos, que fue muy profunda, se
conjugó con la entrada de China a
También tenemos un sector financiero que estaba mucho menos desarrollado
y con muchas menos bases de profundización. Hoy tenemos un sector financiero
que participa mucho más dinámicamente en lo que es particularmente el
financiamiento al consumo, que es un motor muy importante para contrarrestar los
efectos de una posible recesión en nuestro país.
Y cuarto, yo creo que también habría en la recesión que hubo en 2001 y
2002 en Estados Unidos, una pérdida de empleo muy importante. Esta vez lo que
hemos visto en Estados Unidos es que los indicadores de pérdida de empleo, no
están, particularmente los que ha dado a conocer las autoridades de Estados
Unidos el día de hoy, hablan de que no hay una pérdida de empleo en Estados
Unidos. De manera que creo que estos 3 ó 4 ingredientes blindan mucho mejor a
la economía de México contra una posible recesión en Estados Unidos.
Ahora bien, si hay una recesión en Estados Unidos, definitivamente el
nexo que tenemos con la economía de ese país, va a tener un impacto sobre
nuestra economía. Pero yo digo, la verdad es que el sector financiero en México
sigue siendo relativamente poco bancarizado, sigue habiendo una penetración
particularmente en crédito al consumo bajo, con respecto a otros países,
estamos hablando de que la penetración de crédito al consumo contra el Producto
Interno Bruto sigue siendo alrededor de 5, 5.5 por ciento, y eso nos hace estar
optimistas alrededor de los indicadores que prevemos para el año que viene.
Yo creo que mínimo en Estados Unidos sea una recesión, todavía estaremos
hablando que la cartera de los bancos se podrá expandir entre un 10 y 15 por
ciento, y si la posibilidad de recesión en Estados Unidos disminuye, yo estoy
bastante optimista de que estaremos viendo indicadores de expansión crediticia
entre el 15 y el 20 por ciento. Es un rango muy amplio, del 10 al 20 por
ciento, pero tiene mucho que ver con qué pasa con la economía de Estados
Unidos.
- PREGUNTA: (Inaudible)
- LIC. LUIS PEÑA KEGEL: No, es la base de expansión económica, yo la
veo como el principal riesgo.
Y en cuanto a calidad de activos que mencionabas, evidentemente hay un
énfasis importante en calidad de activos. Yo creo que no hay todavía focos
rojos en los indicadores de calidad de activos de los bancos mexicanos,
inclusive el indicador que es más elevado con respecto a los otros
departamentos de cartera, que es el de la cartera de crédito de tarjeta, está
como acaba de mostrarnos en 5.7 por ciento; no está muy lejano el índice de
morosidad con respecto a lo que está en Estados Unidos. Entonces, yo creo que
todavía son indicadores de morosidad razonables y que van muy de la mano con
una economía que está apenas en una etapa muy incipiente de expansión en cuanto
a penetración del sector financiero.
- PREGUNTA: (Inaudible)
- LIC. LUIS PEÑA KEGEL: Yo creo que siguen siendo los dos. Yo creo que
tenemos el compromiso de seguir expandiendo la actividad crediticia en todos
sus canales, como bien lo señala Enrique, yo creo que la siguiente ola de
crecimiento viene por el lado de empresas; ya vimos la parte de crédito al consumo
expandiéndose de forma muy vigorosa, vimos la parte hipotecaria, ahora las
tasas de crecimiento que vemos en esos dos indicadores, de cartera hipotecaria
y cartera de crédito al consumo vienen a la baja porque la base se va volviendo
más grande.
Ahora creo que es muy estimulante el ver que la ola siguiente de
seguimiento en expansión crediticia viene por el lado empresarial, esto tiene
un efecto multiplicador muy importante en la creación de riqueza y en la
creación de empleos y vemos que el crecimiento del crédito a empresas,
particularmente las más pequeñas, vienen pasando de 15, 20 al 30 por ciento
este año. Entonces, yo creo que viene una expansión crediticia importante, pero
el reto sigue siendo, como tú bien lo mencionas, no nada más cuidar el crecimiento,
sino también la calidad de los activos.
- LIC. EDUARDO KURI ROJAS: Eso es todo. No hay más preguntas.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO SÁNCHEZ
MEJORADA: Muchas gracias.
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