MÉXICO, D.F., 10 DE OCTUBRE DE 2007.
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE
Bueno, si les parece bien,
empezaríamos con nuestra ya tradicional conferencia de prensa que celebramos
con ustedes después de tener nuestra junta de asociados. Esperamos no haberlos
hecho esperar mucho tiempo; si fue así, les pedimos una disculpa.
Comentar con ustedes brevemente, de
acuerdo con el paquete de información que les dimos, cómo se han movido las
variables que venimos siguiendo con ustedes cada dos meses.
Por el lado de la cartera, compartir
con ustedes el crecimiento que ha sido más moderado, pero es un crecimiento más
equilibrado entre las diferentes actividades crediticias, como ahorita lo
veremos; un crecimiento del 28 por ciento es un crecimiento importante, ya no
traemos crecimientos tan altos en algunos de los renglones. Pero el 28 por
ciento queremos compartir con ustedes que el financiamiento sigue fluyendo a
las personas y a las empresas dadas las condiciones macroeconómicas estables.
Si abrimos esto, como lo hacíamos
tradicionalmente, ya alcanzamos el 14.6 por ciento como porcentaje del Producto
Interno Bruto, lo que se tiene colocado en el sector privado lo cual sigue
marcando una tendencia creciente, estamos todavía lejos de donde queremos
llegar, lo hemos compartido con ustedes, pero claramente la tendencia nos
entusiasma y creo que vamos en el camino correcto.
Desdoblando el crecimiento en la
cartera crediticia, lo que corresponde a la cartera de crédito al consumo trae
crecimientos, aquí sí mucho más moderados como lo veníamos trayendo, veníamos
del 47 por ciento, el año pasado al 36, en los últimos 12 meses traemos un
crecimiento prácticamente del 26, 25.9 como se aprecia en la gráfica, y es un
crecimiento más moderado, aunque las cifras absolutas siguen siendo un
crecimiento importante, las cifras relativas, dado el crecimiento de la base,
muestra –insisto- incrementos porcentuales más moderado.
Lo mismo sucede en el renglón de
vivienda, andamos creciendo al 25 por ciento contra el 45 por ciento del año
pasado. En una muy buena medida la base viene creciendo y es un crecimiento
esperamos pueda ser sostenido.
Probablemente la mejor noticia que
comentar con ustedes el día de hoy es el crecimiento de crédito a empresas. Ha
sido señalado por muchos de ustedes y analistas que
Y también, si desahogamos un poquito
más el crédito a empresas y nos vamos a cifras más particulares, en lo que son
medianas y pequeñas empresas, la cifra promedio de crédito otorgado a este tipo
de empresas, como habíamos comentado, son empresas que venden de 100 millones
de pesos para abajo, creció en los últimos 12 meses el 54 por ciento.
Finalmente la competencia está
haciendo su trabajo y el acercamiento tanto del sector productivo, como de
Y si una vez más volvimos a abrir
pequeñas y medianas empresas, en microempresas traemos empresas que veden menos
de 2 millones de pesos al año, traemos cifras de crecimiento de casi 200 por
ciento anual, ya llegamos a 12 mil millones en las que son pequeñas, y de
Avanzando en los temas de morosidad,
cómo ha evolucionado la cartera, ya lo anticipábamos aquí en reuniones
anteriores, el crecimiento de cartera vencida en consumo ha seguido mostrando
una constante. Sin embargo, está creciendo a ritmos menores a los que venía
creciendo, esperemos en diciembre poder confirmar y ratificar esta estimación,
que insisto, coincide con lo que nos habíamos permitido presentarles cerca de
dos reuniones que tuvimos, llegamos al 5.3 en consumo, al 2.6 en vivienda y nos
mantenemos en un 1 por ciento en cartera vencida en lo que es crédito a
empresas.
Esto nos ha llevado, el crecimiento
de cartera vencida, fundamentalmente en consumo a que la cobertura se situé
cerca del 183.7, sigue siendo un rango de cobertura extraordinariamente alto, y
la capitalización, dado el crecimiento también de la cartera ha bajado ligeramente
hasta niveles del 15.9, recordándonos que lo que nos marca BASILEA es el 8 por
ciento, y lo que nos marca Alertas Tempranas son prácticamente cerca del 10 por
ciento.
En cuanto a las cifras de
bancarización se sigue viendo un crecimiento sostenido, en el número de
sucursales llegamos al mes septiembre a 8 mil 739 sucursales, 4.4 más que las
que teníamos, un crecimiento de 12 meses de 4 por ciento, es decir, 369
sucursales.
Y aquí es interesante comentar con
ustedes que de las 369 sucursales nuevas que se abrieron en los últimos 12
meses, alrededor de 100 corresponden a los bancos que obtuvieron su
autorización en el 2006. Ya empezamos a ver que los bancos que obtuvieron su
autorización en el 2006 están empezando a abrir oficinas de forma acelerada y
todavía esto es un principio, les recuerdo que cerca de 13 Bancos obtuvieron
autorización en 2006, claramente no todos de ellos van en el negocio de consumo
ni a tener sucursales, pero volvemos a insistir en que la competencia cada día
se fortalece y sentimos que poco a poco el usuario de crédito y servicios
financieros irá teniendo mejores productos y mejores costos en sus operaciones
bancarias.
En lo que corresponde a cajeros,
también es un incremento importante, más del 11 por ciento en los últimos 12
meses, llegamos a 27 mil 700 cajeros al mes de septiembre, lo que corresponde
esta cifra también es francamente impresionante.
Lo que ha crecido son las Terminales
Puntos de Venta, creció en los últimos 12 meses 41 por ciento. Los programas de
ampliación de muchos bancos en este segmento del negocio de Terminales Puntos
de Venta aunado a los programas de gobierno que ha habido por parte de
Comentar con ustedes, asimismo, que
no hay plazo que no se cumpla. Finalmente salió el 15 de junio –como ustedes
saben-
También comentar con ustedes, en
repetidas ocasiones nos hacen señalamientos, va a haber nuevos estándares de
seguridad en cheques, a partir de abril de 2009 estos estándares
fundamentalmente es reforzar la propia seguridad de los documentos con cheques
más sofisticados, que sean mitigantes de falsificación, queremos enfrentar los
fraudes con mejor tecnología y es parte de nuestro compromiso que tenemos de
cara al sistema de pagos. Esperamos sustituir la pavorosa cifra de 783 millones
de cheques en los próximos 18 meses.
Comentar con ustedes, en el ámbito
de la vinculación de
Algunos de ustedes nos han
acompañado en fechas pasadas, tenemos hacia delante un seminario a finales del
mes de noviembre, lo que tiene que ver con la sensibilización a
Asimismo, comentar con ustedes que
estaremos en el mes de noviembre celebrando un seminario dirigido a los
programas, a profundizar, a ampliar, a hacer del conocimiento de todas las
instituciones, actualizar todos los programas que existen de financiamiento por
parte de los Fondos de Garantías de
Si bien, lo que hemos visto es un
conocimiento sostenido en los últimos 12 meses de dicha Cartera. Creo que es
todavía muy importante, tanto para los nuevos jugadores, como para los Bancos
que operan tradicionalmente en estos segmentos, actualizarnos todos --subrayo,
“todos”--, y hacer del conocimiento de
Asimismo, como consecuencia de la
entrada en vigor de
A reserva de ser repetitivo, ustedes
nos hicieron favor de acompañarnos hace algunos días, y que es el cierre del
Programa de Bécalos, se juntaron
finalmente cerca de 87 millones entre
Esto es lo que teníamos que comentar
con ustedes en forma muy ejecutiva. Y estaríamos ahora sí abiertos a todas sus
preguntas, inquietudes sobre estos temas, o algunos temas que no hayamos
comentado en nuestra presentación.
Si fueran tan amables.
SESIÓN DE
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- LIC. EDUARDO KURI: Janeth, si eres tan amable, por favor.
- JANETH: Hola, buenas tardes. Enrique, sólo me gustaría conocer tu opinión. Pese
a la solidez del sistema bancario, ahorita está en análisis en
- LIC.
Ojalá nunca se aplique, pero es
importante tener el círculo, y no empezar en un momento dado que algún Banco
pueda sufrir algún deterioro, y que nos lleve a una quiebra bancaria, y no
estar absolutamente con la regulación que nos permita, como comentaba, cerrar
el círculo y darle eficiente, y sobre todo, velocidad a lo que implicaría esta
circunstancia. Que por ciento, hoy por hoy lo vemos muy lejano, pero uno nunca
sabe.
Yo creo que lo mejor es, y la
autoridad está cumpliendo una responsabilidad, estar listo en caso de que eso
venga a suceder.
- AGUSTÍN VARGAS, Radio 13: Buenas tardes. Ayer
Aquí la pregunta es, ¿qué está
pasando en estos momentos, se habla todavía de un sector que no está
bancarizado, y pero aún, no hay todavía esa confianza que ustedes merecieran…
representantes del Sistema Bancario?
Y la otra pregunta es, ¿si este
impuesto del 2 por ciento no choca con los planes precisamente de ampliar la
bancarización en el país? Por favor, licenciado.
- LIC.
- LIC. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Bueno, yo creo que lo importante de
Y para ello es fundamental que la
infraestructura bancaria siga creciendo. Y ahí
Así que todo está apuntado o
favoreciendo que siga generándose este proceso con mucho vigor.
Sobre el impuesto del 2 por ciento,
no sabemos exactamente qué vaya a pasar, porque es un impuesto nuevo. Pero yo
creo que también tiene un incentivo muy importante para todos los usuarios de
Y como sabemos, este impuesto
solamente está gravando el depósito en efectivo, por lo tanto, también generará
incentivos positivos para la utilización de otros medios al accesar las
cuentas, y yo creo que eso va a ser un efectivo positivo.
- DIEGO: Buenas tardes, Enrique. Quiero que nos platiques un poco sobre
Si nos puedes platicar un poco sobre
- ING. LUIS PEÑA KEGEL: Diego, yo creo que todo tiene que ver con los niveles
de bancarización, que es lo que apuntaba tanto Enrique como Nacho.
Yo creo que en materia de crédito al
consumo, México tiene un nivel de penetración todavía bajo. Si tú mides el
crédito al consumo, medido como porcentaje al Producto Interno Bruto en nuestra
economía, estamos alrededor de 4, 4.2 por ciento, que es bastante baja con
otras economías, ya no digamos con sistemas de pago más desarrollados, sino
mismo con otras economías de la región.
El fenómeno del aumento de
Y la segunda explicación tiene que
ver con el hecho de que esta Cartera es, en su gran mayoría, cartera muy joven,
y las Carteras jóvenes tienden a madurar en un periodo de
Entonces, estamos en un periodo de
expansión crediticia, pero yo creo que el tiempo de maduración de esta Cartera,
que es lo que se llama técnicamente una cosecha joven, es todavía un fenómeno
que explica perfectamente por qué es una Cartera joven. Y es por eso, en ese
sentido, que estamos en un periodo de maduración de esta Cartera tan joven.
Por otro lado, creo que lo que sería
un motivo de real alarma es el hecho de que no contáramos a nivel sistema con
las reservas crediticias o el nivel de capitalización suficiente a nivel
Bancos, para hacer frente a estas reservas. Cuando tú ves el tema de reservas
crediticias como porcentaje de
De manera que yo creo que por esas
tres razones o cuatro que te acabo de mencionar, Diego, no creo que sea todavía un motivo de alarma a nivel
sistema.
-
-
LIC.
Yo no veo, y creo que hay buenos
ejemplos que quiero compartir con ustedes hoy. El aumento en la calificación
del grado de inversión de México, yo creo que es un muy espaldarazo en la
comunidad financiera internacional, en este caso vía las calificadoras de la
calidad crediticia.
Hemos tenido un par de transacciones,
desde luego
Entonces, creo que la percepción de
nuestro país sigue siendo muy bien recibida. Orlando, no sé si tengas que
agregar algo.
-
ORLANDO: No, Enrique,
tienes toda
La divisa sigue fuerte, la inflación
sorprendentemente baja, pensando que hubiera subido más. Creo que sí se está
mejorando y en pesos la curva no ha subido, lo cual también confirma que hay un
gran apetito para créditos en México y la liquidez sigue muy fuerte.
-
LIC.
El lado bueno de esto es que algunos
comiditys para los productores también le están vendiendo su maíz y su trigo a precios
mucho más caros. Siempre en esto hay a unos que les va mejor que a otros.
En tasas de interés, la única forma en
que el consumidor tuviera que pagar más, es que hubiera una política monetaria
más restrictiva por parte del Banco de México y hasta ahora el Banco de México
ha tenido una política neutral, siguiendo más bien los movimientos que han
venido más parecidos a los movimientos americanos. No han bajado las tasas de
interés de manera como lo hicieron en Estados Unidos, pero las tasas de interés
cuando menos, hoy la política monetaria no apunta a que vaya a haber un
endurecimiento inmediato que nos pudiera llevar entonces a un aumento en los
temas inflacionarios y como consecuencia, en las tasas que estamos cobrando a
nuestros acreditados.
-
JESSICA: Yo quiero
saber qué avances tienen en materia de regulación en cuanto a cumplir con la
ley de transparencia, cumplir con los productos únicos que estableció el Banco
de México. Y también en términos de fortalecer la prevención de operaciones con
recursos ilícitos, cuáles son estos avances.
-
LIC.
En el tema de lavado de dinero, creo
que en el Seminario que tuvimos hace unos días, expusimos que sí México es un
país riesgoso por su posición geográfica, por estar cerca del mercado más importante
del mundo en cuanto a consumo de drogas, y esa exposición nos obliga al sistema
financiero a actuar, a estar continuamente actualizándonos en todos nuestros
mecanismos. La autoridad ha sido especialmente enfática en este tema y los
Bancos estamos haciendo todas las recomendaciones, siguiendo las regulaciones
en materia de lavado de dinero.
Pero estos son temas dinámicos, o sea,
en lo que estábamos preparados hace dos años no quiere decir que siga siendo
hoy vigente. Entonces, es un proceso de actualización, es un proceso de estar o
tratar de estar en la medida de lo posible delante de estas bandas delictivas y
cómo podemos prevenir todas estas operaciones de procedencia ilícita. De tal
manera que yo lo que te contestaría ahí, Jessica, es que estamos haciendo lo
que tenemos que hacer es una esfuerzo permanente, no es un esfuerzo de una sola
vez y esto seguirá siendo parte de nuestras prioridades, junto con la
autoridad, prevenir operaciones de procedencia ilícita.
-
JESSICA: Si se
endurecen más estas normas de prevención de lavado de dinero, está la Banca, se
pueden adecuar estas nuevas normas que buscan incorporarse al reglamento de
GAFI.
-
LIC.
-
GABRIELA: Hay algunos
Bancos que te registran índices de morosidad en la cartera de crédito de
tarjetas de 18 y 12 por ciento. Yo
quiero saber si son un problema para el sistema.
Y la segunda pregunta es: estas nuevas
reglas que está emitiendo
Quiero saber si estas medidas van a
frenar de alguna manera el proceso de bancarización.
-
LIC.
- ING. LUIS PEÑA KEGEL: Gabriela, sobre los índices de morosidad creo que hay
diferentes estrategias, y lo que tenemos que mostrarle a ustedes en esta
conferencia de prensa son las cifras agregadas a nivel sistema.
Efectivamente hay algunos bancos o
algunas empresas especializadas, inclusive que no son bancos, que se dedican
únicamente a un tipo de negocio, por ejemplo, crédito hipotecario, por ejemplo
crédito al consumo, por ejemplo crédito de tarjeta, que tienen estrategias
diferentes de acuerdo a diferente segmento.
Hay jugadores que son más agresivos,
tienen precios más altos y tienen pérdidas de crédito mucho más altas que el
promedio del sistema. Esto es perfectamente compatible con un sistema de libre
competencia como existe en Estados Unidos, donde hay bancos muy tradicionales,
muy conservadores para suscribir sus riesgos de crédito, con precios de crédito
mucho más bajos; y hay otros jugadores que están yendo al mercado mucho más
riesgoso, lo ves clarísimamente con el mercado del llamado suprime o hipotecas
de alto riesgo.
Estaba viendo la prensa de Estados
Unidos recientemente que en el mercado de hipotecas, concretamente de alto
riesgo, hay indicadores de cartera vencida del medio por ciento y hay otros
bancos en Estados Unidos que traen el 14 y el 15 por ciento, depende el mercado
que atiendas y evidentemente que está recompensado en algunas ocasiones con el
correspondiente precio del mismo crédito, por el riesgo que cada quien asume.
Entonces, yo creo que lo mismo nos
pasa en México en el mercado de tarjetas de crédito. Hay bancos, inclusive
segmentos dentro del mismo banco que tienen tasas de crédito más bajas de
acuerdo al riesgo percibido del segmento particular al que atienden, y dentro
del mismo banco puedes tener tasas de interés muy dispares, dependiendo
–insisto- el riesgo de crédito que estás asumiendo en cada uno de los mercados.
Si lo ves a nivel de cada uno de los
bancos vas a encontrar tasas de interés que van en el mismo banco, a lo mejor
del 20 por ciento al 40 por ciento, y es dependiendo el nivel de ingreso,
riesgo percibido, calidad de riesgo crediticio y demás. Lo mismo si disectas a
través de diferentes bancos, hay bancos que están en el mercado de más alto
riesgo, con más tasa de interés, y hay bancos que están en mercados mucho más
conservadores con precios de crédito mucho más bajos. Es lo que te explica la
disparidad, y sí hay bancos que están a niveles de cartera vencida con clientes
de morosidad de doble dígito.
- PREGUNTA: (Inaudible)
- ING. LUIS PEÑA KEGEL: Pues depende de cómo lo traten. Yo creo que a nivel
sistema es como tenemos que ver las cifras consolidadas. Yo creo que el sistema
empieza a tener un problema serio cuando empiezas a ver que a nivel sistema
tiene estados de morosidad que están cerca del doble dígito, pero si hay
jugadores que están en esos niveles y son aislados y te dan cifras como las que
estamos mostrando, en menos del 6 por ciento no creo que sea un problema a
nivel sistema todavía.
- LIC. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Sobre la forma de contratar las tarjetas de crédito y
las reglas que deben de cumplir las instituciones que
- ELSY CERERO, Instituto Mexicano de
- LIC. JAIME RUIZ SACRISTÁN: Como acaban de ver en la presentación, el crecimiento
de la cartera y la primera parte de la pregunta de quiénes son los más
beneficiados, está siendo
En la presentación que acaba de
hacer Enrique, tenemos un crecimiento superior al 55 por ciento el
otorgamiento. Cabe hacer notar que todavía la base es baja y el monto de
crecimiento porcentual es alto, pero la preocupación de
- JOSÉ MANUEL ARTEAGA, El Universal: Enrique, dos preguntas relacionadas con el impuesto
del depósito en efectivo. La primera es, si nos podrías decir más o menos a
cuánto va a ascender el costo para
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Te contestaría primero la segunda y luego la primera.
Hoy no vemos forma de que se traslade el costo que pudiera llegar a ser al
usuario final. Eso creo que no lo contemplamos, me da la impresión que
nosotros, no puedo hablar por la autoridad, pero la autoridad tampoco, yo creo
que es algo que está en el entendido,
Sin embargo, la primera parte de la
pregunta no te la voy a poder contestar, porque todavía no sabemos por qué. Y
si ustedes si fijan cómo está escrita
La semana pasada nos reunimos, esta
semana nos reunimos. Lo que hemos insistido es que tenemos que estar listos con
las reglas definitivas antes del 31 de diciembre de este año. Lo que también
hemos comentado que los procesos de implementación tecnológicos y operativos no
nos van a tardar menos de 6 meses. Por eso
Una vez que tengamos las reglas de
carácter general, podremos ser mucho más precisos en lo que esto significa, de
los costos asociados al nuevo mecanismo de cobranza de este 2 por ciento. Y
encantado compartirlo con ustedes.
- EDGAR HUÉRFANO, INFOSEL: Licenciado, dos cosas. Primero, ¿cómo va el avance
sobre los Acuerdos de BASILEA, y cuándo se estaría cumpliendo, o
aproximadamente un estimado, con los Acuerdos de BASILEA?
Y por segundo punto, con respecto a
las negociaciones y lo que ya se tiene de la propuesta de
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Le pediría a Jaime si nos ayuda en BASILEA.
- LIC. JAIME RUIZ SACRISTÁN: La parte de BASILEA, los Acuerdos ya con la
autoridad, están terminados, está todo negociado, falta solamente lo que se
denomina “los modelos avanzados”, que nos tienen que dar. Pero ya el Acuerdo
está en COFEMER, y la fecha de arranque está pactada para el 1º de enero.
Entonces, ese tema está terminado.
Habrá unos temas adicionales en el transcurso de este año y el año que entra de
negociar con las autoridades respecto a los modelos avanzados que cada uno de
los Bancos quisiesen aplicar para evaluar sus riesgos operativos, y que tengan
que ser aprobados por la propia autoridad.
Pero la parte, vamos a decir, normal
está negociada y terminada.
- LIC. EDUARDO KURI: ¿Alguna otra pregunta?
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Perdón, creo que eran dos preguntas. Hiciste dos, y
no te contestamos más que la primera.
La segunda, lo que viene de
No dudo cuando menos, y esta no es
una cuestión que hemos consensado, que haya Bancos regionales, que haya Bancos
de algún otro tipo de especialidad. Si regresamos a hace 30 años, donde estaba