MÉXICO,
D.F., 20 DE FEBRERO DE 2008.
VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA DE
Buenas tardes. Si les parece bien, comenzaríamos nuestra ya tradicional
Conferencia de Prensa, después de nuestra Junta Bimensual de Asociados.
Es la primera del año, por cierto, salvo una intempestiva Conferencia
que tuvimos hace algunas semanas. Pero estamos aquí una vez más con la
intención de platicar con ustedes sobre cómo está evolucionando
Si les parece, comenzaríamos con las gráficas que tradicionalmente
platicamos con ustedes cómo ha evolucionado el crédito. El crédito cerró a
diciembre de 2007 con un saldo total de mil 459 millones de pesos.
Aquí lo relevante es que hemos tenido otro año de crecimiento robusto
del crédito. Esto incorpora los diferentes segmentos, el 24 por ciento, insisto,
menos que el 28 por ciento del año anterior y un poco menos que el 27 por
ciento del 2005.
El financiamiento finalmente sigue fluyendo a las personas y a las
empresas de manera sostenida.
Como vemos en la gráfica que sigue, interesante el seguimiento, cómo
este crecimiento en el crédito ha hecho que el porcentaje de
Y aquí se ve, en esta gráfica del lado derecho. Como ven ustedes,
En la parte de consumo, que también hemos platicado con ustedes cada dos
meses, tuvo un crecimiento mucho más moderado de los cocimientos que venía
mostrando en años anteriores. Como vemos aquí, pasó de un 47 por ciento de
crecimiento en el 2005 al 35, y en el
La tajada más importante es tarjeta de crédito, con alrededor del 61 por
ciento del total.
Por el lado de
Quien más creció de los segmentos fue el crédito de empresas. Ya lo
habíamos venido comentando en las reuniones anteriores, este crecimiento es de
los más importantes que ha habido en los últimos años, si no es que el más
importante que ha habido en los últimos 10 años, creció más del 30 por ciento
en el año 2007.
Interesante, como podemos ver en la gráfica que sigue, que sigue siendo
el sector de las pequeñas y medianas empresas, el que mayor dinamismo tiene,
con un crecimiento del orden del 46 por ciento en el año pasado.
Si pasamos a la descomposición, que también lo hemos venido haciendo con
ustedes, de lo que son MyPyMES, las medianas y pequeñas empresas, siendo las
microempresas las que experimentaron mayor crecimiento, un sólido 153 por
ciento, un sobresaliente, 153 por ciento: las pequeñas el 33, las medianas el
36, para darnos el promedio de este segmento tan importante del 46 por ciento.
Aquí lo que vemos es que cada día hay más Instituciones participando en
este segmento desde hace algunos años.
También aquí les comentamos en esta gráfica, que esta gráfica no se las
habíamos traído anteriormente, y nos pareció interesante compartirla con
ustedes, ¿qué porcentaje ya representa del total de crédito a empresas, las
pequeñas, pequeñas y medianas?
Hemos venido creciendo de menos del 10 por ciento; hace dos años a cerca
del 12.4 por ciento a finales del año pasado.
Asimismo, también compartir con ustedes cómo ha evolucionado el crédito
agroindustrial. El año pasado tenemos un crecimiento del orden del 15.8 por
ciento, y en la medida que podamos compartir con ustedes más información, creo
que va a generar mayor transparencia. Creo que es uno de los temas que nos
hemos propuesto.
Y esta otra gráfica también es nueva contra lo veníamos mostrándoles a
ustedes.
Finalmente, un tema interesante para todos ustedes, para todos nosotros,
es como se ha compartido cómo se ha comportado el índice de morosidad. Pasando
del 2007, en el caso del total, ascendiendo a 2.7, un incremento contra el año
anterior de 0.6 por ciento.
Si lo desagregamos, aquí podemos apreciar claramente que el renglón de
crédito al consumo es quien ha tenido un crecimiento mayor, un moderado
incremento en lo que es el crédito a la vivienda y un mínimo incremento en el
comportamiento de
Cuando abrimos crédito al consumo, también queremos compartir con
ustedes cómo se han comportado los diferentes componentes de esta Cartera,
siendo y destacando el crecimiento de la tarjeta de crédito, situándose en un
6.9 por ciento, que es la cifra que compartí con ustedes hace dos semanas, si
mal no recuerdo. Creo que les había dicho 6.8, pero para ser precisos es 6.9
por ciento como se situó a finales del año pasado el índice de morosidad de la
tarjeta de crédito.
El total, insisto, de consumo era de 5.7, destacando el 6.9 en tarjeta
de crédito.
En este afán de compartir con ustedes cómo nos están marcando las
tendencias de crecimiento de
Hemos insistido que este crecimiento se explica por el crecimiento tan
importante que hemos experimentado en la propia Cartera de Tarjeta de Crédito,
y que las cifras nos están mostrando consistentemente un crecimiento más moderado que la tarjeta de crédito. Sigue
siendo un crecimiento importante, pero sumaríamos que este modelo de negocios
que tiene la mayoría de los Bancos que participan en este segmento, se va a
seguir dando en los meses que vienen, en donde el crecimiento de la morosidad
en tarjeta de crédito cada día es menor.
En cuanto a lo que también compartimos con ustedes de cobertura de
Cartera Vencida, como índice de capitalización, seguimos teniendo un muy
robusto, 175 por ciento de cartera vencida, que compara mucho muy
favorablemente contra países de economías más averiadas que la nuestra, y con
capitalizaciones muy robustas, que nos permiten tener un sistema sólido frente
a las volatilidades que presentan los mercados internacionales.
Rápidamente, para pasar a las cifras que tienen que ver con
infraestructura, sorprendente el crecimiento de sucursales del año pasado.
También esto tiene una explicación: la entrada de nuevos Bancos del 2006,
finalmente está sintiéndose, desde el punto de vista de nuevas oficinas, pero
en esta cifra crecimos 20 por ciento del número de sucursales el año pasado.
De ese 20 por ciento, alrededor de una tercera parte, corresponden a los
Bancos llamados “nuevos”, los Bancos de tercera generación; es decir, los
Bancos que otorgaron sus autorizaciones entre el 2005 y el 2006, y esto aunado
al agresivo proceso de inversión de los Bancos anteriores, a los de primera y
segunda generación, nos dio un robusto 20 por ciento, y esto sin lugar a dudas
mejorará el nivel de bancarización, creando una infraestructura que esté más
cerca del consumidor.
Por el lado de cajeros, hemos tenido también crecimientos sostenidos en
los últimos años. El año pasado finalmente llegamos prácticamente a 29 mil
cajeros, un crecimiento de 13 por ciento, que es una cifra no menor de 3 mil
300 cajeros nuevos el año pasado.
En terminales puntos de venta, que también, insisto, cada vez que
tenemos la oportunidad de platicar sobre este tema, el crecimiento sigue siendo
muy importante, fomentando mayor bancarización y mayor utilización de medios
electrónicos.
Tan sólo el año pasado crecimos 37 por ciento, llegamos a la cifra de
396 mil terminales puntos de venta instalados en el país, y quisiéramos pensar
que los ritmos de crecimiento no van a ser tan dinámicos como lo hemos
experimentado. Sin embargo, van a seguir creciendo la penetración de las
terminales en los establecimientos.
¿Qué anticipamos en este difícil escenario para el 2008? Y digo difícil
por las incertidumbres que todos ustedes conocen. Sin embargo, al día de hoy
seguimos asumiendo, teniendo las siguientes perspectivas, en lo que es cartera
total, crecer entre el 15 y el 20 por ciento. Dentro de lo que es la cartera
total, la cartera de consumo, con crecimientos similares, la cartera
hipotecaria se estima crecer en un ritmo un poco menor que el que crecimos el
año pasado, en el caso de las medianas y pequeñas empresas, todavía seguirá
creciendo a ritmos importantes para lo que vemos, para el 2008, que seguramente
el 48 por ciento que vivimos en el 2007 va a ser difícil de alcanzar.
Termino con la parte a la que le hemos querido dar una relevancia
importante, que son los temas de cultura financiera, en donde comentamos con
ustedes, cultura financiera hay un Acuerdo particular, no porque ya lo hayamos
comentado deja de ser relevante, el Acuerdo que se firmó con CONDUSEF en días
pasados, que tiene como objetivo el mejorar el tiempo de respuesta de las
reclamaciones o inconformidades de la clientela, es un evento que le damos
mucha relevancia de cara a mejorar la calidad de servicio, sobre todo cuando un
cliente se siente que tenemos que darle una explicación.
Como saben ustedes, ya lo comentamos, es una prueba piloto muy exitosa,
y ahora estamos en proceso de incorporar a toda
Asimismo, este programa tiene como objetivo que entre los estudiantes de
Esto para ser muy puntuales, implica adecuar los planes de estudios,
organizar, donde incorporemos los temas de cultura financiera exclusivamente
nuestro tema es cultura financiera, organizar e impartir cursos, talleres,
seminarios y coloquios, promover la realización de estudios y análisis e
investigaciones sobre el estado de la educación financiera en México que nos
permite ir midiendo cómo vamos avanzando, así como realizar campañas de
difusión conjunta para el mejor conocimiento y uso de los productos de
servicios financieros. Desarrollar un programa editorial, que permita acercar a
las poblaciones, objetivos, temas de
cultura financiera por medio de cárteles diferentes a otros mecanismos, flayers
típicos, manuales o cualquier otro tipo que nos permita tener un mayor acceso a
una mayor parte de la población.
Entonces, son los temas importantes que queríamos compartir con ustedes,
de cómo ha sido el desarrollo de los segmentos crediticios y también lo que
venimos haciendo bimensualmente de cómo va evolucionando la infraestructura
bancaria.
Y ahora sí, estamos a sus órdenes.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- KEN PARK: Buenas tardes. ¿Cuál sería el pronóstico de
crédito para el 2008? (Inaudible)
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: A reserva de que me corrijan aquí mis colegas,
yo creo que es un poco de todo. Es decir, el avance ha venido creciendo en
forma importante en los últimos años, entonces sostener el crecimiento del
mismo tamaño, resulta cada vez más complicado. Yo creo que también los
escenarios más inciertos en los mercados financieros, nos hace ver el año con
optimismo, porque como también estamos
mal acostumbrados a crecimientos del 35 y del 40 por ciento.
Pero yo creo que en cualquier economía ves crecimientos en la cartera
crediticia del 20 por ciento, son crecimientos francamente mucho muy
importantes. Sin embargo, como venimos todavía de las secuelas que se
originaron en los años últimos de los 90’s de las crisis, los primeros años del
2000 con poco crecimiento en la actividad económica en nuestro país, y venimos
con crecimientos que francamente son insostenibles en el tiempo con esas tasas
de crecimiento.
Pero me encantaría pedirle aquí a Luis o a Nacho que me puedan
complementar, por favor.
- LUIS PEÑA KEGEL: Yo creo que parte de lo que es relevante también es comparar el crecimiento de la economía con el crecimiento del crédito. Creo que venimos de varios años en los que actividad crediticia se ha expandido cuatro, cinco y hasta seis veces se ha expandido el Producto Interno Bruto.
Entonces, estamos esperando que la expansión de la actividad industrial
el próximo año sea entre 3 y 4 por ciento probablemente. En nuestro país, la
expansión del PIB para el próximo año probablemente sea del 2.8 por ciento.
Hablar de crecimientos de crédito de 15 por ciento, de 20 por ciento, (….) Se
está hablando de 4 ó 5 veces lo que se expande la economía.
- KEN PARK: (Inaudible)
- LUIS PEÑA KEGEL: Yo creo que realmente no es que vaya a haber
una menor oferta, una mayor demanda. Yo creo que lo que dice Enrique es
correcto. La base se está volviendo más grande, y al volverse la base más grande,
el expandirte a tasa de doble dígito cada vez va siendo más desafiante.
Yo creo que aquí la buena noticia es que siga habiendo expansión de la
actividad crediticia a doble dígito, pero ya hablamos de tasas del 15 ó 20, no
del 30 ó el 40.
- JESSICA BECERRA, Reforma: La primera pregunta es: ¿cuál es la cobertura
en cartera vencida de tarjetas de crédito?
Y la segunda es: si hay un indicador para saber qué tanto los Bancos
están consultando el buró? Porque se han detectado casos en los que una persona
llega a pedir una tarjeta, puede ser en una tienda comercial, y les dan otra con
que dé una que ya tiene, no se nota que haya habido un análisis en el buró.
Quiero saber si tienen un balance de cómo los Bancos, qué tanto lo hacen
en el Buró, o qué tanto dan una tarjeta ya cuando existe otra.
Y la tercera quería precisar los números del otro día. Comentabas,
Enrique, que eran 20 mil tarjetas de crédito bancarias y 16 mil de tiendas
aproximadamente.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Veinte millones.
- JESSICA BECERRA: Entonces, yo quiero saber de esos 16 si son
tarjetas, por ejemplo Walmart y atrás está otro Banco o si son tarjetas que
están relacionadas con centros comerciales o cuando hablabas de tiendas era
Liverpool y Palacio. Hacer esa precisión, por favor.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Te contesto esa última y le pediría a Nacho si
les contesta la primera parte de la pregunta, si no es inconveniente, Nacho.
Los 16 millones son tarjetas que no están dentro de los Bancos, si son
tarjetas que fundamentalmente pueden ser expedidas por cualquier otra cadena
comercial, pero no son tarjetas bancarias.
- LIC. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: El tema de reservas que
preguntas, la metodología que estamos obligados a seguir, no es específicamente
para cada producto, sino la cobertura después
de que se determine el nivel requerido de provisiones de cada producto
se estima o se aplica, se contabiliza un nivel de provisiones; por lo tanto,
como explicaba Enrique, el nivel de cobertura que tiene
Entonces, una parte
muy importante de esas provisiones está adecuadamente cubierto todos los
portafolios de tarjeta de crédito.
La consulta del
buró de crédito es una obligación que tenemos todos que hacer, porque como lo
establecen las reglas, si no se consulta el buró de crédito se tiene que crear
un 100 por ciento de provisión, y eso no exceptúa si existe o no existe una
tarjeta de crédito previa.
En ese sentido, el
hecho de que alguien tenga más de una tarjeta de crédito obedece a que al
generar un buen historial de crédito eso lo hace disponible en el sistema para
cualquier Banco, para cualquier institución financiera, y puede recibir
distintas ofertas de crédito, pero todos estamos obligados a consultar el buró
de crédito antes de otorgar la nueva operación viendo su límite total de
crédito que tiene otorgado en ese momento.
- PREGUNTA: ¿Y qué porcentaje de
esta cobertura, un aproximado?
- LIC. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Es lo que te digo que no se define por producto, solamente podemos
compartir que el global, que es 175 por ciento.
- OSCAR GONZÁLEZ: Con respecto a
la delincuencia que se ha vivido en el país, en recientes días hemos visto una
serie de operativos, la situación de hace unos días, ¿cómo ve precisamente el
trabajo que está haciendo el Gobierno Federal en este sentido?
Y preguntarles de
manera directa a ustedes también finalmente como empresarios, ¿tienen pensado
incrementar el nivel de seguridad precisamente en las sucursales bancarias? Ese
sería el cuestionamiento. Gracias.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Mira,
yo te contestaría lo que hemos insistido, lo hicimos desde la pasada Convención
Bancaria, en donde respaldamos las acciones del Gobierno en materia de combate
a la delincuencia organizada. Eso ha sido una postura importante, del sector
privado en su conjunto, pero de la sanción en lo particular.
La delincuencia
efectivamente es un tema que ha crecido, no somos necesariamente los más
calificados para opinar, sobre todo los temas de delincuencia, la delincuencia
que nos afecta a
- PREGUNTA: Perdón, sólo
quisiera sabe si incrementarían de alguna manera las supervisiones de seguridad
en este sentido.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Las
reglas de seguridad de
Entonces,
- VÍCTOR PALACIOS, TVC Noticias: Para el Presidente Enrique Castillo. En el Senado de
Entonces,
ellos trabajan una iniciativa para
invitarlos a ustedes, no sé si obligarlos u orillarlos a que atiendan este
sector de la población.
Si nos puede hacer
el comentario de qué opina usted si es así como tienen ellos el diagnóstico es
correcto y, sobre todo, si
- JAIME RUIZ SACRIS: Es una
situación un poco de sorpresa, pero
Yo aquí desconozco
un caso en donde
- AGUSTÍN VARGAS: Quiero
preguntarle que parte del sector bancario (inaudible)
- LUIS PEÑA: Yo te diría que en
materia de algún temor por parte de
- PREGUNTA: (Inaudible)
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Bueno,
todavía no tenemos claro cuáles son las reglas de operación de los Bancos de
nicho. Estas reglas están justamente en las siguientes semanas o meses
discutiéndose en
Como hemos insistido, y en algunos años que llevo en esta profesión,
nunca se ha vivido una competencia tan importante, como la que estamos viviendo
en los últimos años, no nada más por la primera generación de Bancos
–entiéndase “los Bancos de Red”-- o por la segunda, que llegaron los 90’s, o
ahora por la tercera, que llegó en los años 2005 y 2006, se están generando
cada día mejores y mayores ofertas al cliente y al usuario de servicios
financieros.
En ambos lados del balance, tanto en la parte de depósito y de ahorro,
como en la parte de crédito. Y no nada más por instituciones de crédito o por
Banco, sino también por otras Instituciones que no son necesariamente
Instituciones Bancarias, entiéndase operadoras de sociedad de inversión,
entiéndase Casas de Bolsa, por el lado del ahorro, y pequeños inversionistas,
como lo hemos comentado, pueden accesar a pull’s de inversión, a fondos de
inversión, que pagan tasas muy competitivas, aunque no sean importantes recursos
de ahorro.
Y por el lado de crédito, en donde tampoco estamos sólo los Bancos, una
parte importantísima del crédito de coches proviene de los armadores o proviene
de SOFOLES especializados, una parte importante del crédito hipotecario.
También proviene de las llamadas SOFOLES hipotecarias, muchas de ellas ahora
SOFOMEX.
Y la competencia, sin lugar a dudas, va a ser en nuestra opinión, y lo
hemos mantenido, y lo seguimos manteniendo, la única fórmula de largo plazo,
que generará mejores condiciones para los usuarios en ambos sentidos: tanto en
ahorro como en crédito.
- ANA LILIA VALDÉS, Revista Obras
de Expansión: Señor, yo tengo
dos preguntas: por un lado, quisiera saber si
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Mira, en la primera, yo no sé si hay alguna
institución en lo particular que esté viendo la posibilidad de otorgar ese tipo
de aseguramientos.
- ANA LILIA VALDÉS: Está por el momento nada más INBURSA.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: No somos monolíticos, cada Banco tiene su
estrategia comercial y su estrategia de productos, pero en general ahí será una
decisión individual de cada institución de participar en este nuevo producto,
que ha propósito de lo que está sucediendo en los proyectos de infraestructura,
seguramente el día de mañana podrá haber algún otro tipo de Institución que se
interese.
Perdón, la segunda pregunta.
- ANA LILIA VALDÉS: Incrementó la morosidad en los créditos de
vivienda, yo quisiera saber si este incremento no podrá disminuir el
otorgamiento de los créditos por parte de
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: No, sentimos que no. No creo que sea una razón
que vaya a llevar a una menor oferta de crédito. Aquí hay que recordar que el
crecimiento tan importante que ha tenido el crédito de la vivienda durante el
2005 y
- EDGAR: Dos preguntas. Primero, en días pasados el
Presidente de
Y por otro lado, ¿qué ha pasado con las demandas de personas físicas
acerca de las cuentas multimillonarias, cuál es el avance, está esto detenido,
se está trabajando?
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Bueno, en la primera parte te diría que
mientras no estén las reglas de los Bancos de nicho, va a ser todavía un poco
prematuro el definir exactamente si van a estar afiliados a
Vamos a ver cómo vienen las reglas, y en función de eso platicaremos qué
es lo que es más conveniente. Hoy tenemos una ABM unida, una ABM fuerte, una
ABM que tiene dentro de sus agremiados puntos que a veces no son necesariamente
compatibles por su tipo de negocios, pero eso no ha impedido tener una
asociación unida y fuerte.
De cara a lo que venga, con muchísimo gusto podremos ser más precisos en
esa respuesta una vez que salgan las reglas e identificar qué tipo de Bancos va
a ver dentro de estos Bancos de nicho; algunas SOFOLES podrán ser Bancos de
nichos, o algunas otras Instituciones que hoy ni siquiera aparecen como
SOFOLES, podrán constituir como Bancos de nicho.
Yo creo que sería mucho más oportuno en ese momento de tener una
respuesta más precisa a tu pregunta.
- ING. IGNACIO DESCHAMPS
GONZÁLEZ: Lo del tema de las
demandas, es un proceso que se está siguiendo, hay algunos juicios que se han
resuelto en las instancias iniciales, y esto ya ha sido atraído por
Lo estamos siguiendo muy de cerca de través de los abogados de los
Bancos.
- ROMINA: Enrique, dos preguntas. La primera es, ¿qué
temas se trataron en la reunión del Comité Ejecutivo, si vieron algunos
proyectos, en específico de los Bancos o de la propia ABM?
Y la segunda, sí insistir un poco sobre el sobreendeudamiento. Me
comentaban la semana pasada que ahora la mayoría de las solicitudes que se
rechazan son por el sobreendeudamiento de los clientes; antes eran por una mala
nota en el buró.
¿Cómo está en términos generales el nivel de rechazo de las solicitudes
de crédito de los Bancos, y cuál es la causa número uno?
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Si quieres, Nacho, la segunda te la paso, si
no te importa.
- ING. IGNACIO DESCHAMPS
GONZÁLEZ: Bueno, sobre la
segunda pregunta. Yo diría que es incorrecto que las solicitudes de crédito se
rechacen por sobreendeudamiento.
Efectivamente, el sobreendeudamiento quiere decir que hay personas que
ya tienen varios créditos, y por lo tanto se ha rebasado su capacidad para
tomar créditos adicionales. Y existen algunos casos, aunque es la minoría,
porque las personas que han utilizado el crédito por muchos años, lo han hecho
porque saben utilizarlo, saben usar en su beneficio estos programas, ya sea de
crédito hipotecario o crédito de auto, o su tarjeta de crédito.
La otra parte en realidad, Romina, se debe a personas que por primera vez
están accediendo al crédito. Y creo que esto es algo muy importante, porque en
el país se está dando acceso al Sistema Financiero, a muchas personas que antes
no tenían acceso a una cuenta, no tenían acceso a una tarjeta de crédito. Y si
bien esto tiene consecuencias, por supuesto que nos preocupan y que se intenta
que sea el menor porcentaje posible, el 94, 95 por ciento de estos salen
adelante y mejoran su capacidad de compra, y se vuelven instrumentos muy
importantes.
En ese caso, el rechazo no es por una mala referencia de buró de
crédito, que puede ser que también alguien haya tenido una experiencia
negativa, pero si no tiene experiencia, el rechazo es por falta de ingresos
suficientes para poder justificar la autorización del crédito.
Entonces, los
porcentajes varían muchísimo, no te podría dar una respuesta porque depende
mucho del segmento, depende mucho de la estrategia de cada una de las
instituciones, pero en general seguimos viendo una demanda muy dinámica, muy
activa de crédito.
Me decía Enrique,
si no vemos los porcentajes, sino el crecimiento absoluto de las carteras de
vivienda de consumo de empresas, veremos que hay una demanda muy constante, muy
dinámica de crédito en todos los segmentos en este momento en
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Y
la primera parte, Romina, hablamos en
El tema de
seguridad, que por ahí me preguntaban, estamos actualizando el Manual de
Seguridad que opera en
Asimismo, cómo
estamos listos para la implementación de la recepción del impuesto a depósitos
en efectivo, no hay plazo que no se cumpla, ya estamos a mediados de febrero,
es a partir del 1º de julio, como saben ustedes entra en vigor.
El próximo 25, que
lo estamos citando al lanzamiento de los programas de pagos por celular, creo
que es un buen avance tecnológico de cara a mejorar un sistema de pagos. Ya
hablamos en un buen rato de
Eso es básicamente
la agenda de lo que trató el día de hoy, los temas más importantes.
- ROMINA: ¿La situación de
expedientes es en el tema de lavado de dinero?
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Tiene
que ver con la iniciativa…
- ROMINA: ¿En qué porcentaje
van?
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Nos
pregunta Romina que si tiene que ver con el tema de lavado de dinero y en qué
porcentaje.
En la primera etapa
teníamos que cubrir el 80 por ciento del saldo, y esa etapa se cumplió; la
segunda etapa venía con el siguiente 20 por ciento de los saldos y es en donde
hemos avanzado, pero cada día es evidentemente en la parte final de los expedientes,
siempre es la más difícil con todo este tipo de cosas de llegar al 100 por
ciento. Este fue el comentario que se hizo y cómo estamos avanzando en este
último 20 por ciento de los saldos que tenemos, quisiéramos llegar al 100 por
ciento de los expedientes absolutamente actualizados, pero hay gente que se
cambia de casa, que se muere y no es tan fácil y es justamente el dilema en el
que estamos trabajando con la autoridad.
Ahorita con la
autoridad quedamos de repasar exactamente cuáles son los avances de este último
20 por ciento y en función a eso se determinará cuáles son los pasos a seguir.
- VÍCTOR CARDOSO: Buenas tardes.
De alguna manera ya se respondió la pregunta, pero quisiera insistir. En la
presentación se hace mención de que el crecimiento de la morosidad de la
cartera vencida se debe a que
Quisiera que nos
identificara particularmente en qué segmentos de mercado de población se ha
concentrado este crecimiento de la morosidad y de la cartera vencida, por
favor.
- LIC. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Si tomamos el ejemplo, sobre todo, de la tarjeta de crédito, que es la
que ha crecido más fuertemente, hasta hace 3 ó 4 años para calificar una
tarjeta de crédito los ingresos que solicitaba
- VÍCTOR MEJÍA, TV Azteca: Quiero preguntarle si este nivel que tiene la
cartera vencida, este crecimiento no le preocupa a los banqueros, si está en un
nivel manejable, sobre todo si se toma en cuenta que la perspectiva por la
recesión económica en Estados Unidos, va a desalentar el consumo, el mercado
interno y también habrá menos empleo.
Por otra parte, si tendrá algún dato del monto de fraudes que ha habido,
que tengan registrada la última cifra por tarjetas de crédito.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Cómo no. Seguramente Ignacio Deschamps me
ayude en parte de la respuesta.
El programa de la cartera vencida, el crecimiento de la cartera vencida,
como hemos insistido y lo acaba de comentar Nacho, obedece en una muy buena
medida, a este nuevo segmento que no estaba atendido y que son usuarios nuevos
del producto de tarjeta de crédito.
Creo que no queremos sobredimensionar el problema y tampoco lo queremos
necesariamente minimizar; si ha tenido un crecimiento importante, los modelos
de riesgo de los Bancos establecían justamente un comportamiento como el que
hemos visto, particularmente en aquellos segmentos, como comentaba Ignacio
Deschamps, no habían sido atendidos anteriormente.
Entonces, creo que la respuesta muy puntual, es decir, el índice de
cartera vencida, no es algo que sea un foco rojo, lo tendríamos que seguir
pendientes de cómo se va comportando y repito, lo que comentábamos en una de
las gráficas, el crecimiento de la cartera vencida, se está moderando mes con
mes y esperaríamos que se fuera el comportamiento en los meses que viene.
- LIC. IGNACIO DESCHAMPS
GONZÁLEZ: Yo sólo agregaría
que este es un tema dinámico, que la misma evolución de la cartera vigente y de
la cartera vencida, nos permite a los Bancos tomar medidas en las políticas de
crédito, en las políticas de admisión, para ir o digamos alineando los
resultados a los comportamientos deseables, y para que sea sostenible el
crecimiento.
El crédito por definición es prudencia, y esa es nuestra primera
preocupación que haya prudencia y las medidas sean adecuadas para que sea, como
digo, sostenible el crecimiento.
Y sobre los fraudes, pues es un tema totalmente diferente, no tiene que
ver el fraude con la morosidad, el fraude tiene que ver con la tecnología, con
la posibilidad de duplicar bandas, las bandas de las tarjetas de crédito, de
los plásticos, es un tema que en México se está reduciendo significativamente a
nivel estadístico, porque todo lo de
- PREGUNTA: (Inaudible)
- LIC. IGNACIO DESCHAMPS
GONZÁLEZ: No lo tengo de
memoria.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Te voy a dar una cifra que no te aseguro que
sea correcta, pero el sistema debe de costar como .25 por ciento los fraudes.
Es más o menos la cifra que tenemos; .25 por ciento del saldo de la cartera.
Perdón, .24, ya me corrigieron.
- JULIO BRITO, Crónica: Banco de México acaba de anunciar que tiene
unas reservas internacionales récord de 80 mil millones de dólares. ¿Cuál es la
opinión de ustedes? ¿Ustedes consideran que son
niveles adecuados?
- LIC. JAIME RUIZ SACRISTÁN: Las reservas es una protección de una economía
para enfrentar vaivenes o situaciones difíciles o críticas, y la van acumulando
en forma mensual. Las reservas se acumulan cuando los países tienen éxito en
sus exportaciones y en inversionistas que vienen los países a invertir.
Pero estas reservas vienen de nuevas inversiones, de la diferencia de
exportaciones, el dinero que mandan
nuestros paisanos de los Estados Unidos. Ochenta mil millones es una
cifra muy grande. El decir que una cifra es adecuada al tamaño o no de una
economía es algo difícil, pero esa cifra es mayor a lo que debe México por
mucho en debe de estar, está cubierta.
Representa un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto. Yo
me atrevería a decir que esas reservas para el tamaño de nuestro país, son
adecuadas, siempre es bueno tener más, pero creo que es una cifra que nunca
habíamos pensado en este país, sobre todo hace 10 años, en llegar a tener.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Eso es todo. Muchas gracias a todos, y nos
veremos, si Dios quiere, entonces el 3 y 4 en Acapulco.
Muchísimas gracias, muy amables.
- - -o0o- - -