MÉXICO, D.F., 14 DE MAYO DE 2008.
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.:
Si les parece, comenzamos con nuestra conferencia bimensual, para platicar con
ustedes el desempeño de la Banca en el primer trimestre.
Si les parece, como
lo hemos venido haciendo en todas estas últimas Conferencias, arrancamos con la
evolución del crédito, cómo ha evolucionado
En este caso,
queremos hablar con ustedes sobre un análisis que hicimos de la imagen de la
Banca y los servicios bancarios.
Y finalmente,
comentar también en este afán y la intención de la Asociación, de continuar con
nuestros programas de educación financiera, compartir lo que vamos a hacer en
unos días más, que es la innovación del módulo ABM en el MIT.
El crédito en el
primer trimestre siguió creciendo sobre bases sostenidas, si bien ligeramente
por debajo de lo que venía creciendo el año pasado. El primer trimestre del año
tuvimos crecimientos, en los últimos 12 meses reales, del orden del 22 por
ciento; el saldo total del crédito en el Sistema llegó a mil 591 millones.
Por lo que
corresponde a la Cartera de Consumo, también como ya lo hemos venido
manifestando, viene creciendo, pero viene creciendo a ritmos menores: en el
primer trimestre del año su crecimiento fue del orden del 17 por ciento para
situarse en 491 millones, que de acuerdo a esta cifra, alrededor de 310
millones de pesos es tarjeta de crédito.
Lo que corresponde a
la Cartera del Crédito a la Vivienda, durante los primeros tres meses del año
creció muy parecido, como venía creciendo el año pasado. Como habíamos
compartido con ustedes en la Convención, el año pasado creció a ritmos del 20
por ciento; en los primeros tres meses del año prácticamente es el mismo ritmo,
1 por ciento más, para situarse en el 21 por ciento.
El Crédito a Empresas
mantiene el mismo vigor que tenía. Venimos insistiendo que ha sido para
nosotros uno de los temas más importantes, y que creíamos –y el primer
trimestre así nos lo está demostrando-- que iba a seguir siendo uno de los
segmentos de mayor crecimiento en el total de
En el caso de las
PYMES, esta variación en su conjunto se situó en el 27 por ciento, y aquí viene
creciendo a un ritmo menor a lo que venía siendo el año pasado, que fue un
ritmo extraordinario, más cercano a los 43 por ciento. En estos primeros tres
meses del año sigue siendo un crecimiento francamente importante; sin embargo,
a ritmos menores, pero va creciendo. Estamos creciendo a niveles del 27 por
ciento.
Como vemos en este
cuadro, nada más para regresar un segundo, el segmento que sigue creciendo más
rápido es el segmento de microempresas; es decir, empresas que venden entre 0 y
2 millones de pesos al año.
En lo que corresponde
a Agropecuario, los primeros últimos 12 meses el crecimiento se situó en el 11
por ciento, llegamos a 64.5 millones de saldo. Y aquí queremos perfeccionar la
manera en que le vamos a dar seguimiento a los indicadores de crédito
agropecuario, que porque el tipo de crédito tiene que ver con ciclos agrícolas,
a veces no es necesariamente lo más representativo los saldos puntuales, sino
los desembolsos en la forma en que se otorga, insisto, el crédito agropecuario.
Compartiremos con
ustedes una medición, a parte de las que ya estamos compartiendo con ustedes,
que nos permita dar un seguimiento más puntual y que refleje con mayor
precisión cómo se está comportando
El índice de
morosidad. El índice de morosidad total es muy parecido a lo que cerró el año
pasado, prácticamente a los mismos niveles del 2.7; el crédito al consumo bajó
ligeramente, el crédito a la vivienda subió 1.1 por ciento porcentual, y se
mantiene una sanísima Cartera en el crédito a las empresas al cierre del primer
trimestre de este año.
Como hemos venido
compartiendo con ustedes, el ritmo de crecimiento de Cartera Vencida en Tarjeta
de Crédito, como lo veníamos observando, viene bajando de manera importante;
llegó a su PIB por ahí de diciembre de 2004 al punto más alto, como vemos aquí,
el 136 por ciento, y a marzo de este año su ritmo de crecimiento todavía sigue
creciendo, pero viene con un ritmo de crecimiento mucho más chico, se situó en
el 41.3 por ciento, y
El índice de
morosidad, como también de alguna manera lo habíamos comentado, había
indicadores que pensaron que iba a mostrar un crecimiento más moderado, y en
este caso estaba mostrando un decrecimiento en el índice de morosidad de tarjetas
de crédito para situarse al cierre de marzo de este año por abajo del 7 por
ciento. Estamos en el 6.6, llegamos al 7 por ciento en diciembre del año 2007.
Ojala, todos
esperemos que esta sea una tendencia que continúe, durante los siguientes meses
estemos haciendo todo lo posible para que sea el caso.
La cobertura de
Cartera Vencida se situó en 184 por ciento al final del primer trimestre, y la
capitalización es un incremento importante, al pasar de
Por lo que corresponde
a infraestructura, las noticias aquí son muy similares en cuanto a los ritmos
de crecimiento. En los últimos tres meses crecimos a niveles del 19.6 por
ciento, veníamos creciendo a niveles del 20, prácticamente lo mismo; es decir,
crecimos en los últimos tres meses de 10 mil
Como saben ustedes,
en la Asociación tenemos cuatro diferentes grupos de Bancos: los Bancos más
grandotes, los segundos más grandotes, y en los que hay una diversidad mayor,
que es el grupo “A”, y creemos que es una mejor referencia para darle
seguimiento: “¿Cómo está siendo el crecimiento de las oficinas, el crecimiento
de las sucursales?”
Y subrayar que aquí
lo que está fomentando y lo que se viene dando es una mayor competencia.
En cajeros mantenemos
un ritmo todavía consistente, 14 por ciento; llegamos a prácticamente ahora sí
a la cifra de 30 mil cajeros al cierre de marzo.
Por lo que
corresponde a Terminales Punto de Venta, el ritmo es un poco menor: veníamos
creciendo entre 30’s y 40’s por ciento, sigue siendo un ritmo extraordinariamente
alto lo que venimos arrastrando en este primer trimestre, para situarnos en el
25 por ciento de crecimiento, y ya llegamos prácticamente a 425 mil Terminales
Punto de Venta con inversión, que en cada uno de estos tres conceptos se
acompañan las láminas que ustedes tienen.
En tarjetas de débito
llegamos a los 50.8 millones de tarjetas. Aquí traemos un desfase, las cifras
son a diciembre, son las últimas cifras publicadas del Banco de México, y en
tarjetas de débito llegamos a 24.1 millones de plásticos emitidos a diciembre
del 2007, pero también sentimos que es una información valiosa compartir con
ustedes.
Lo que podemos ver es
que los ritmos de crecimientos también de plásticos que tienen una proporción o
una relación directa de cómo ha venido creciendo la cartera de tarjeta de
crédito, son ritmos mucho más moderados de lo que se mostró de
También esta gráfica
que empezamos a compartirla con ustedes a partir me parece de
Y lo valioso es
seguir mostrando la tendencia, insisto, por cada 100 mil personas ha venido
sostenidamente creciendo el número tanto de sucursales como de TPV cajeros y
tarjetas bancarias.
En esta ocasión y
como le hicimos hace algunos años, compartir con ustedes algunos hallazgos que
queríamos percibir, darnos cuenta; contratamos a GEA para que nos hiciera una
encuesta sobre un estudio de qué es lo que opina el consumidor, qué es lo que
opina la gente de
Este objetivo aquí lo
planteamos, es conocer el estado de la opinión pública con respecto a la imagen
institucional y las percepciones de los principales servicios. Las
características es una tercera encuesta que hacemos, fue entrevistas en
hogares, 2,600 cuestionarios, 71 preguntas, un nivel de confianza de acuerdo
con una de las firmas más prestigiadas encuestas en nuestro país, que es
GEA-ISA, es del 95 por ciento con un margen del más menos 2 por ciento.
Aquí escogimos
algunos cuadros que sentimos muy valiosos. En primer lugar, de 10 preguntas a
10 diferentes instituciones en el cual el público o el encuestado tenía mucha
confianza, subrayo y por eso ponemos ahí mucha confianza. Las Universidades
sigue siendo uno de los que mayor confianza tiene la sociedad, las iglesias, el
Ejército y los bancos.
Lo valioso es ver la
tendencia, cómo la opinión que tienen estos encuestados, insistimos que creemos
que es una muestra representativa, viene subiendo consistentemente del 2002 al
2008, al pasar el 24 por ciento de la gente que nos contestaba y que tenía
mucha confianza al 34. No es que nos sintamos triunfalistas, ni que nos
sintamos que esto nos satisfaga, simplemente sentimos que es muy valioso ver
cuál es la tendencia de la opinión que tiene la gente respecto en la confianza
que tienen los Bancos.
Compartimos también
con ustedes algunos otros cuadros, no me voy a detener en todos, en sus
presentaciones hay una descripción de cada una de las preguntas que hacemos y cómo
se comportó; hablamos de cómo califica el servicio de los bancos, cómo pasaron
de buenos en el 2002 al 2008, sentimos que son noticias que nos empujan a
pensar que vamos en el camino correcto, que queda clarísimo que falta muchísimo
por avanzar.
Y cuando hablamos de
los bancos de su preferencia también hay un aumento en una proporción menor,
pasó del 70 al 66 por ciento del 2002 al 2008.
También le
preguntábamos a la gente que si tomaría un crédito que le ofreciera un Banco
para un coche, una casa o invertir en un negocio, y también observamos cómo hay
más apetito de la gente para tomar créditos hoy que hace 3 años, ya sea tanto
para comprar un automóvil, como para comprar vivienda, como para invertir en un
negocio.
Respecto a hace 3
años, ¿cree usted que hoy existe una mayor o una menor variedad en los créditos
que otorgan los bancos? Hay una mayor variedad, el 64 por ciento, entonces un
76 por ciento hoy que habla de una mayor oferta de créditos por parte de
Hablando de las tasas
de interés todavía vemos que hay de un 44, que era del
Hay que entender bien
la pregunta para poder entender bien el PAI, pero insisto, no se trata más allá
de compartir con ustedes algunos de los temas más importantes que recogimos de
esta encuesta.
¿Cómo califica el
servicio en función de diferentes aspectos? Y aquí identificamos que el tiempo
en fila es de las cosas que más siguen percibiéndose como que nuestro servicio
es regular.
Por otro lado, aquí
se ve cómo ha evolucionado tanto el tiempo en fila, atención personal, cobro de
comisiones, intereses que paga, que hay una serie de mediciones, en algunos
salimos mejor, en otras –también lo compartimos con ustedes- no salimos mejor,
salimos peor. Pero de eso se trata justamente el compartir con ustedes los
resultados de esta encuesta.
Quisiera simplemente
mencionar alguno de los cuadros más adelante, ustedes podrán analizarlo en sus
presentaciones.
Aquí justamente es
uno de los temas más críticos que vale la pena detenernos cuando hablamos de
competencia. Siempre hemos insistido que la competencia es el mejor mecanismo
para mejorar las condiciones de tasa de interés, las condiciones y características
de los productos, la calidad, el servicio que dan las instituciones.
Aquí lo que les
presentamos durante los últimos años, ¿cree usted que la competencia entre
banco ha aumentado, sigue igual o ha disminuido? Que ha aumentado un 58 por
ciento en el 2005 y ahora ya llegamos a un 70 por ciento en el 2008. Ese es el
resultado de más instituciones, insisto, en mayores condiciones de competencia
entre todos los que participamos aquí en
Aquí simplemente
insisto, probablemente no me quiero detener más allá de compartir con ustedes
estos principales hallazgos y que ustedes podrán tener un mejor juicio y
analizarlo con más detenimiento. Hicimos una selección que compartimos aquí de
las preguntas y las diferentes respuestas que tiene el público de cara a los
resultados de esta encuesta, que vamos a seguir haciendo cada 2 años. Creo que
es muy relevante para nosotros ver qué opina la gente, qué opina la sociedad,
qué opinan nuestros consumidores de los servicios que ofrece
Sentimos que en la
medida que la percepción y la realidad de mayor competencia sentimos que eso
abona en dar mejores servicios, mejores condiciones en precio, tasas y
características de los diferentes productos y servicios que ofrecemos
El punto 3 es
insistir en el tema de educación financiera. Como lo hemos comentado en las
últimas reuniones, hay que comentar con ustedes que el día 20 inauguraremos un
módulo interactivo que le hemos llamado el ABC de
La descripción de la exhibición simplemente hablamos del
ahorro, del crédito,
Y básicamente son los temas que queríamos compartir con
ustedes, arrancamos nuestra campaña de Bécalos en unas cuantas semanas. Los
vamos también a invitar al lanzamiento de nuestro tercer año consecutivo, en
donde sentimos que es un programa súper exitoso, tiene enorme trascendencia
social, de mucha riqueza desde el punto de vista que permite a cientos de
personas, a miles, a decenas de miles de niños, de jóvenes de poder continuar
con sus estudios y lo cual nos sentimos francamente muy orgullosos de este tercer
año que lanzamos el programa.
Hasta ahí la presentación que teníamos por el lado de
nosotros y nos ponemos, como siempre, a sus órdenes para sus inquietudes,
dudas, preguntas.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
- ROBERTO GONZÁLEZ, La
Jornada: Gracias,
buenas tardes.
Sobre los números que presentó al inicio, ¿a qué atribuye la
variación el crédito, a una menor oferta por parte de los Bancos o a una
disminución en la demanda?
- ING. LUIS PEÑA KEGEL: No sé si los coordinadores de la
mesa quieren estas dos páginas que se distribuyeron.
Hay una parte muy importante que está afectando las cifras,
particularmente de cartera de consumo de tarjeta de crédito, es una operación
que realizó BANAMEX la cual se dio a una SOFOM, propiedad, una cartera por 71
mil millones de pesos. Es una cifra muy importante que mueve los crecimientos,
tiene efecto en varios lados, tiene un efecto muy importante en el total de la
cartera de crédito de consumo, de marzo a marzo, tuvo un efecto importante
también en el índice de morosidad, se ve deteriorado por este efecto.
Lo que se ha hecho en las cifras que ustedes tienen, es
tratar de conciliar el efecto de esa operación de mercado para tratar de neutralizarlo,
pero es una operación muy importante, porque (…) de forma importante la cifra.
- LIC. ENRIQUE
CASTILLO S.M.: A
ello yo nada más le agregaría, Roberto, la oferta de crédito no ha disminuido,
la oferta de crédito se ha mantenido, si acaso se ha aumentado y yo te diría
que desde la reunión anterior y también en la Convención, habíamos anticipado
crecimientos menores en las cifras de cartera, pero que siguen siendo
crecimientos muy significativos, pero probablemente a ritmos más bajos de los
que venían dándose en años anteriores.
Y más o menos se vienen dando hasta ahorita, es muy temprano
para decirlo y aunque siempre nos preguntan sobre cómo vemos el año, los
porcentajes de crecimiento se vienen dando muy parecidos a los que habíamos
anticipado, un menor crecimiento en consumo a los ritmos anteriores y sentíamos
que el crédito a empresas era el que iba a ser más dinámico y así está
resultando en los primeros tres meses. Insisto, es muy temprano para decir.
La base también está aumentando. Entonces, cada día mantener
estos ritmos de crecimientos con una base mayor, es más complejo.
- ING. IGNACIO
DESCHAMPS: Yo
agregaría que desde el punto de vista económico es una noticia estupenda, que
estamos teniendo crecimientos del crédito al sector productivo a nivel de 30
por ciento y esto es un factor que está contribuyendo al crecimiento de la
demanda interna, la de inversión y bueno, creo que es un factor muy positivo
que refuerza la buena evaluación que está teniendo la economía en México en
relación a la desaceleración tan intensa de la economía en nuestro socio
comercial más importante que es Estados Unidos.
- ROMINA ROMÁN: Son dos preguntas muy rápidas. La
primera es ¿cómo van las negociaciones con
Tengo entendido que había unas negociaciones ahí, donde se
iban a tomar algunas alternativas o ampliar plazo o cerrar algunas cuentas o
multar a las instituciones. ¿Cómo va eso? Dado que prácticamente ya se venció
el plazo. Y la segunda, finalmente ¿cómo quedó la propuesta de los Bancos
corresponsales, cuál es la postura de la Asociación de Bancos en ese sentido?
- LIC. ENRIQUE
CASTILLO S.M.:
Con mucho gusto, Romina.
La parte de expedientes, como probablemente algunos de ustedes
sepan, hubo un período de actualización, de expedientes, en donde se tomó la
decisión por parte de la Comisión de primero incorporarse bajo la ley del
Pared, es decir, 80 por ciento del monto fue lo primero que se fijó como
objetivo por parte de la Comisión, mismo que eso venció el plazo el año pasado,
no me preguntes en qué mes, pero venció el plazo el año pasado.
Y luego empezó un segundo período que tiene que ver con el
otro 20 por ciento del monto, pero que representaba el mayor número de
expedientes.
- PREGUNTA: … como 12 millones.
- LIC. ENRIQUE
CASTILLO S.M.: Esa
es la parte más grandota del número de expedientes.
Aquí lo que la Comisión decidió es identificar con cada una
de las Instituciones, cuál era su situación particular, porque no era lo mismo
un Banco que te debiera, un tipo de los Bancos más antiguos del país, algunos
aquí representados, contra los Bancos que llevaban 5, 7 ó 10 años.
Entonces, la Comisión está teniendo en función de cada una
de las instituciones, criterios de seguimiento para tratar de reducir el número
de expedientes, o más bien actualizar el mayor número de expedientes.
Nos hemos enfrentado
en los diferentes Bancos de la Asociación con que muchas veces no se puede
encontrar al cliente, son cuentas muy antiguas, y que realmente el volver a
hacer un expediente está costando mucho trabajo para algunas de estas
Instituciones, insisto, dada la antigüedad de las cuentas. Pero ya es una
decisión que la Comisión está tomando de cara a la Asociación, particular de
cada una de las Instituciones en materia de la antigüedad de estos expedientes.
Y sobre el tema de
corresponsales, debemos estar por recibir por parte de
Sí creo que ha habido
un avance muy importante entre las posiciones, inclusive dentro de los
asociados, para que haya cada día más puntos de acuerdos. Habrá algunos que
todavía no hay consenso, de tal manera que la autoridad en eso justamente para
eso está. Pero creemos que la Asociación ha actuado y ha trabajado en una forma
muy constructiva, tratando de defender legítimamente los intereses de cada uno
de los asociados, pero un afán de actuar como una Asociación, que reconociendo
esos retos que tenemos, pero muy unida y con la expectativa de que sea la mejor
regulación, que se cree un ambiente de mayor competencia, pero también un
ambiente parejo para todos los asociados, sin descuidar la seguridad del Sistema.
- JESSICA: Buenas tardes. Ayer
Guillermo Ortiz nos dijo y volvió a decir que algunas comisiones no se han
alineado para tener un Sistema de Pagos más eficiente, ¿ustedes pueden preveer
que se alineen, que haya una baja en estas comisiones? Esa es la primera.
La segunda, si
algunos tarjeta-habientes han recibido en sus estados de cuenta advertencia
sobre que van a aumentar las tasas de interés en tarjeta de crédito. Esto se
prevé para todos los Bancos; y el margen, ¿cuánto le podemos decir a la gente que
van a subir?
Finalmente, tiene que
ver con el impuesto de depósito en efectivo, si nos pueden avances, pero más
detallados en inversión a lo mejor o en los factores que tengan para valorar
cuánto se ha avanzado.
- ING.
Para nosotros es una
preocupación central, no es un tema fácil, la cultura es difícil de cambiar, y
en este país tenemos demasiada costumbre para usar el efectivo y para usar los
cheques; y en la etapa inicial de la Banca el cheque era el medio de pago
tradicional. Sin embargo, yo creo que los avances son muy positivos si tomamos
en cuenta este antecedente, en los últimos 5 años.
Las transacciones en
ventanilla a pesar de que ha habido un crecimiento muy importante de la red de
sucursales, como ya lo decía el Presidente, se ha mantenido prácticamente sin
cambio, con un crecimiento muy moderado el
número de transacciones en ventanilla, mientras que las transacciones
electrónicas, incluyendo no solamente el Internet, las transferencias y las
domiciliaciones a cuenta, sino también los cajeros automáticos y las
transacciones en Terminales Punto de Venta, en los comercios, han tenido un
crecimiento muy vertiginoso en los últimos años.
En ese sentido, del
total de cheques que se giraron en el 2007, que fueron 564 millones de cheques,
es importante destacar que donde más trabajo tenemos que hacer en la Banca es
con las Entidades del Gobierno, ya que 30 por ciento de estos cheques que se
emitieron en el año 2007 son cheques de Gobierno, y no me refiero solamente a
Gobierno Federal, sino todo tipo de entidades Gobierno, entidades
Gubernamentales.
Pero creo que es muy
alentador el crecimiento de los pagos electrónicos. No tengo de memoria la
cifra, pero probablemente la Banca, en su conjunto, las transacciones en
ventanilla ya sean menos del 25 por ciento del total de las transacciones, y
todo el resto de las transacciones son electrónicas, y es muy importante que la
Banca siga generando cultura financiera, información a los usuarios, porque es
mucho más seguro, mucho más barato, y este costo más barato se refleja al final
en menores márgenes y en menos comisiones para todo el Sistema.
También vale la pena
destacar que prácticamente, sobre todo en el mercado de particulares, las
transacciones tienen o costos gratuitos o muy bajos, todo lo que son
transacciones electrónicas, y esa alineación es la que tú te refieres, y creo
que está cuidándose de que se refleje adecuadamente el costo y que sea más
claro transaccionar con cheques y con tarjetas de débito y otro tipo de
transacciones electrónicas.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: En
materia de tasas de tarjetas de crédito, algo que te puedo compartir es que no
hay una tendencia generalizada, en particular de los bancos que operan en este
producto al subir las tasas. Yo lo que te puedo decir es que cada vez veo más
la tendencia que el precio de las tarjetas de crédito se individualiza más, y
se individualiza más en dos sentidos.
Hoy cada vez es más
común que hablemos del CAT, el Costo Anual Total de un banco, y eso está muy
bien, pero creo que dentro de cada banco hay una infinidad de costos anuales
totales. Hay cada vez una mayor dispersidad de tasas de interés que pueden ser
muy bajas, hay tasas de interés que pueden ser simplemente más altas para
segmentos que son límites de crédito más altos percibidos como más riesgos por
los bancos.
Hoy la dispersidad de
esto es muy grande. Por eso me parece peligroso hablar de una tendencia
generalizada de subida de tasas en tarjetas de crédito. Yo creo que hay muchos
bancos que estamos bajando las tasas de interés en diferentes segmentos. Y cada
vez se da más esto y creo que cada vez nos tenemos que alejar más de hablar del
Costo Anual Total de un banco para tarjeta de crédito. Inclusive dentro de los
segmentos de crédito cada banco tiene 4 ó 5 diferentes tipos de plásticos de
primeros entrantes fueron los plásticos platinos, los plásticos premium y
demás; y dentro de ellos cada vez la tendencia que vemos más de cada banco es
de individualizar el costo por cliente.
Entonces, ni siquiera
puedes hablar del costo anual total de la tarjeta platino del banco “x” o “y”,
sino que dentro de ese segmento cada banco tiene una gran dispersión de tasas.
Y creo que la
variable más importante para segregar el precio del crédito sigue siendo la
experiencia del crédito y el riesgo del mismo. Entonces, cada banco está cada
vez refinando más su estrategia de precios, segmentando más, inclusive llegando
ya no nada más a segmentos a clientes individuales.
El tema del LIDE,
aprovecho para comentar un par de temas, en primer lugar hemos prácticamente
finalizado las discusiones con el SAT respecto a las mecánicas diferentes de
aplicación del impuesto y de la mecánica de retención, tendríamos inclusive un
taller para los bancos en próximas fechas, para que todos los bancos a partir
de que tenemos que estar listos a partir del 1º de julio aclararemos todas las
dudas, porque la cantidad de posibles escenarios es importante. Por eso no
quisiera entrar al escenario de mi cuenta y aquella, porque hay muchos
escenarios, Jessica, pero sí vamos a empezar con una campaña junto con el SAT,
una campaña de comunicación que tiene la intención de explicarle al público en
general a partir de cuándo empieza esto, cuál es la mecánica de aplicación de
este 2 por ciento que se aplican los montos excedentes de más de 25 mil pesos.
En fin, traemos todo
un programa, insisto, de comunicación para que a partir del 1º de julio estemos
lo mejor preparados no nada más desde el punto de vista tecnológico, que como
hemos comentado en estas reuniones ha sido un súper reto, ha sido uno de los
proyectos de mayor envergadura en materia de cambios tecnológicas e inversión
de recursos.
De tal manera que lo
que podemos compartir contigo y con todos es que estamos listos y los temas de
definición que teníamos con el SAT prácticamente están concluidos, ya no hay
tiempo, no hay plazo, que como dicen todos los plazos se acaban cumpliendo y
nos queda mes y medio para que entre en vigor este impuesto y
- ROMINA: ¿La inversión,
Enrique?
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: No
te tengo una cifra agregada de la inversión de todos los Bancos. Sí te puedo
decir que en materia de proyectos ha sido el más retador que nos hemos
enfrentado en los últimos años en materia de afectar todo lo que es sistemas de
pagos, tiene muchos asegunes en depósitos en tarjeta de crédito, en depósitos
en diferentes cuentas, en diferentes partes del país, o sea, la conciliación,
es un tema súper extraordinariamente retador y creo que estamos listos, no sin
que esto significa un costo importante, pero la cifra de inversión en pesos y
centavos no la tengo precisa.
- MANUEL HERNÁNDEZ: Buenas tardes. Nada
más para precisar si habrá o no habrá una contracción en el otorgamiento de
créditos por la desaceleración en los Estados Unidos.
Y, por otra parte, en
cuanto a la encuesta, hubo algo que no me quedó muy claro, de que se ha aumentado
la confianza en los bancos. Pero la pregunta es si aceptarían un crédito y la
mayoría de las personas dicen que no. Si no mal recuerdo estaba por arriba del
70 por ciento esta cifra. Esto quiere decir que la confianza ha aumentado, pero
hay algo ahí que a la gente no termina de convencer para acercarse a un banco a
pedir un crédito.
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Con
mucho gusto. Le pediría a Jaime si contesta la primera parte de tu pregunta.
- LIC. JAIME RUIZ SACRISTÁN: Buenas
tardes. No estamos previendo, como las cifras lo están mostrando, una
desaceleración del crédito, digamos que vamos a andar en la misma forma que
estuvimos el año pasado.
Hay que tomar en
cuenta que los efectos de la recesión americana no se están viendo todavía en
México y además no sabemos si va a existir esa recesión o no va a existir. Hoy los medios publican
varios comentarios sobre que ya no se espera que el problema americano sea tan
profundo, así lo esperamos, pero todo va a depender, no solamente de que sea
profundo, sino el tiempo que dure éste.
Yo creo que los Bancos siguen estimando claramente un
crecimiento de crédito sólido en este año.
- LIC. ENRIQUE
CASTILLO S.M.: En
la parte de la encuesta, yo no creo que necesariamente la respuesta a que si
tienen confianza en las instituciones, necesariamente quiere decir que están
dispuestos a pedir un crédito.
Aquí hay otra serie de consideraciones para pedir un crédito
y no es que no tengas confianza en el
Banco o en
Normalmente, insisto, la parte crediticia se da más por el
lado donde tú haces tu ahorro, que a quien tú le pides prestado. Creo que
tenemos que seguir trabajando para que el mercado sea más grande, todo este
proceso de bancarización y de penetración bancaria, por el lado de productos
crediticios, sigue siendo muy bajo, como lo hemos compartido con ustedes, la
penetración crediticia como producto, como porcentaje del Producto Interno Bruto, anda en alrededor del 16 por ciento,
17 por ciento contra países como Dinamarca, Suecia que anda en el 200; es
decir, donde hay mayor capacidad de pago, hay mayor demanda de crédito.
Creo que lo que hemos venido haciendo y lo que dice Jaime y
lo que ha venido comentando Nacho y todos en los últimos años, es que tenemos
un muy buen ritmo de crecimiento, no podemos ir mucho más rápido de lo que
vamos, porque vamos a caer en problemas eventualmente de calidad de activos, si
crecemos a ritmos desmedidos, pero crecer como crecimos en consumo de 35 y 40
durante 3 ó 4 años, no lo puedes sostener durante mucho tiempo.
Tienes que tener crecimientos más moderados, y creo que
hacia allá han apuntado. Hemos visto este año los crecimientos más cerca del 17
ó 20 por ciento, de crecimiento de empresas que viene trayendo un rezago, como
también hemos compartido con ustedes desde la crisis de 1994, y se viene
recuperando realmente a partir de hace 3 años, durante los primeros años de la
década de los 2000, el crecimiento del crédito al sector empresarial fue
prácticamente muy modesto y no se vio, sino hasta el 2005 este crecimiento
mucho mayor.
Entonces, no relacionaría yo necesariamente la confianza en
la Banca con la demanda de crédito, son creo que temas diferentes.
- ING. IGNACIO
DESCHAMPS: Si me
permites, Enrique, agregaría que realmente el crecimiento del crédito en México
en los últimos 5 años ha sido enormemente vigoroso y aunque ese 16 todavía nos
parece poco y es poco si lo comparamos con otras economías, es respecto a lo
que había hace 5 años, el doble.
Muy pocas economías han podido desarrollar el crédito con el
dinamismo que lo hemos hecho en México y eso es una muestra también tangible de
la demanda del crédito.
-
- LIC. ENRIQUE
CASTILLO S.M.:
Déjame entender tu pregunta para ver si te contestamos adecuadamente.
Los incrementos que hemos tenido en nuestros insumos, no se
refleja en que nosotros lo queramos repercutir en nuestros precios, ya sea en
las tasas activas y en las tasas pasivas. Creo que los índices de inflación al
final del camino, pese a la nada importante en los últimos meses, han sido
bastante razonables.
Si vemos lo que pasó en otros países en el año pasado, la
inflación en nuestro país se situó realmente en porcentajes modestos,
moderados, déjame usar la palabra, de cara a lo que hemos visto en otros lados.
Entonces, la inflación que estamos teniendo los Bancos, es
el reflejo de los índices de inflación que hemos vivido en el país, y es una
decisión individual, y aquí me regreso un poco a lo que decía Luis Peña.
Cada Banco como cualquier productor de un bien o un
servicio, tiene sus insumos y sabe hasta dónde puede absorberlos por
productividad o hasta donde tiene que repercutirlos en el precio.
Va a haber productos o va a haber servicios, que puedes
absorberlos por productividad y va a haber productos en que seguramente tengas
que repercutirlo en precio, pero es una decisión individual y la estructura de
cada Banco va a definir qué hace, pero también vivimos en un mercado y en la
medida en que tú te salgas del mercado en tus tasas activas y en tus tasas
pasivas, en esa medida vas a realmente tener un efecto mucho más doloroso que
simplemente tratar de repercutir sus precios.
No estamos solos, no es una acción monolítica, como puedes
tener en otros productos o en otros servicios.
En éste en lo particular hay una
competencia, como lo hemos visto, cada día más feroz.
Hay ciertos
productos, que esto se manifiesta todos los días, en unos más, en unos menos,
pero tenemos competencia en el crédito automotriz, en el crédito hipotecario,
en las tasas activas, no nada más entre los Bancos, sino entre sociedades de
inversión, Casas de Bolsa, AFORES. En fin, vivimos en un mundo tan competitivo
que no es tan fácil nada más decir: “Se subieron los insumos, y lo traduzco en
mis precios” Y no tiene nada que ver con que nosotros sí sepamos y tú no sepas;
yo creo que todos en esto estamos exactamente en el mismo nivel, y te agradezco
que crees que sé mucho, y la verdad muchas veces sabemos muchísimo menos que lo
que a veces parece.
- SALVADOR MÁRQUEZ: Mi pregunta es,
¿cómo va a repercutir el nuevo impuesto a los depósitos en efectivo el 2 por
ciento? ¿Si ustedes no temen que algunos ahorradores retiren su dinero y lo
prefieran tener abajo del colchón, como ustedes opinan que hay que guardarlo en
el Banco en vez de tenerlo abajo del colchón?
Nada más quería saber
cómo ven ustedes el nuevo impuesto para
los ahorradores.
- ING. LUIS PEÑA KEGEL: Yo creo,
Salvador, que la verdad la gente se tiene que dar cuenta de que el manejo en
efectivo, que en nuestro país es muy alto, las ventas en efectivo en nuestro
país, comparado con medios electrónicos, con cheque, siguen siendo significativamente
más altas que en economías desarrolladas.
La gente se tiene que
dar cuenta que manejar efectivo es más inseguro, más impráctico y más caro. En
general, es más caro para la economía en su conjunto.
Es común que en los
cajeros automáticos, y ahí creo que los Bancos tenemos que hacer todavía una
tarea muy importante de educación financiera, y es por eso que es una parte
central del Programa del Gremio, tenemos que hacer una mejor labor para educar
a los clientes de que usar su tarjeta de débito en un supermercado, por
ejemplo, no les cuesta; hay gente todavía, y hay una gran cantidad de plásticos
de nómina en este país en manos de los consumidores, es todavía muy común, a mí
me ha tocado verlo, el fenómeno de que la gente en un supermercado con una
tarjeta de nómina, en lugar de ir a la caja a pagar con su tarjeta de nómina,
lo cual no le va a costar nada, va al cajero del supermercado, retira el
efectivo y paga en efectivo. Entonces, la cajera del supermercado manda el
dinero a una rotary para que llegue el servicio panamericano de protección o un
servicio de camión blindado para llevarse ese dinero, contarlo en la noche y
alimentar el cajero en la mañana.
Todo eso son costos
que la economía en su conjunto paga.
Entonces, creo que
tenemos que convencer a los consumidores que usar efectivo es más
inconveniente, más inseguro y más caro que utilizar medios electrónicos.
Lo que tú dices es
una parte muy pequeña de lo que es el costo total, ese 2 por ciento de los
clientes que van a ser afectados por hacer depósitos acumulados de más de 25
mil pesos al mes, los Bancos tienen que ver las conveniencias de las otras
muchas ventajas que les va a acarrear el utilizar menos efectivo.
Te aseguro, y hemos
hecho muchos números, de que los costos de manejar menos efectivo para un
negocio, para una gasolinera, para un restaurante, son mucho mayores que el 2
por ciento que está incrementando por el costo.
Entonces, creo que
hay que hacer las cuentas bien como negocio pequeño, como familia. Te aseguro
que los beneficios de manejar medios electrónicos de pago, descuentos de
ahorro, son mucho mayores esos beneficios al costo del 2 por ciento, que es
bastante menor comparado a los beneficios.
Entonces, creo que
tenemos que hacer una labor importante de educación a los consumidores y a los
negocios pequeños en particular, para convencerlos de que el impuesto es
claramente superado por los beneficios de manejar transacciones con Bancos.
- PREGUNTA: Me gustaría saber si
la ABM mantiene su pronóstico de un crecimiento de 15 ó 20 por ciento al
crédito bancario en el 2008.
La segunda pregunta,
llama la atención que el crédito de consumo destinado a la compra de bienes
duraderos se ha estancado en los últimos meses; llama la atención más que nada,
porque ahí están todavía en un auge, y se supone que la gente está comprando
refrigeradores, lavadoras, etcétera. ¿A qué se debe ese estancamiento en este
renglón de crédito sobreendeudado?
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.:
Bueno, en la primera parte, yo te diría que efectivamente nuestra estimación de
crecimiento no se ha movido, y creo que los resultados del primer trimestre,
como comentaba hace un ratito, van muy en línea de los crecimientos que
habíamos de alguna manera pronosticada. Y al final son pronósticos. Ya veremos
qué tan acertados fueron estos pronósticos.
Pero todas las
condiciones hoy nos apuntan a que es factible quedar dentro de ese 15 ó 20 por
ciento en los diferentes rangos o segmentos crediticios.
En la segunda
pregunta se la voy a pasar a Nacho.
- LIC.
Entonces, yo creo que
otro aspecto ahí es que la base de cartera de crédito es mucho mayor, estamos
hablando de carteras bastante más grandes. Y el crédito al consumo, bienes de
consumo duradero tienen plazos relativamente cortos.
Entonces, el
crecimiento aunque se están contratando más créditos de auto, por ejemplo, está
habiendo lógicamente una liquidación también de cartera por clientes que
terminan de pagar su coche. Tienes que crecer para reponer la cartera y para
dar un crecimiento.
En conclusión estamos
viendo un nivel bastante bueno de actividad, aunque no tan dinámico en el
crédito como estábamos viendo hace un año.
- JANET: Buenas tardes. Perdón
que insista sobre las tasas de interés. Hace un año presentaban el estudio y
donde nos revelaban que de por sí eran caras las comisiones en crédito al
consumo específicamente, que las tasas de interés eran altas.
Hace un año decían en
esta presentación de este estudio que la competencia iba a venir a rebajar las
tasas de interés posiblemente, hay más bancos y las tasas siguen aumentando en
algunos bancos, como dice Luis.
¿Qué está pasando
realmente en el sector? ¿Están viendo mayores riesgos en el otorgamiento de
crédito? Y también quizás eso vaya ligado a la contracción un poco.
Y, por otro lado, así
como lo hizo BANAMEX, de crear
- LIC. ENRIQUE CASTILLO S.M.: Yo
contesto una parte y le paso a mis colegas.
Yo te diría que
cuando hablamos de aumento de tasas de interés de repente pensamos que el
negocio de tarjeta de crédito es el único negocio que existe en el sistema, y
tarjeta de crédito representa el 20 por ciento de los activos de la banca. El
otro 80 por ciento de los activos de la banca tiene que ver con crédito
automotriz, crédito hipotecario, crédito empresarial, crédito agropecuario, en
fin, todos los otros ramos y segmentos crediticios.
En algunas
instituciones decidieron, por lo que leo más en los medios que por otra razón,
que probablemente les convenía en función del segmento que tienen y por los
costos que pudieron haber incrementado debido al crecimiento de cartera vencida
pudieron haber hecho algunos ajustas en sus tasas de interés en algunos
segmentos. Pero esa es una parte, insisto, de la cartera.
La competencia por
supuesto que está funcionando. No quiere decir que no haya más espacio porque
la competencia siga funcionando, nada más estos nuevos bancos que han venido
surgiendo o los propios bancos de mayor antigüedad que llevan muchos años, la
competencia está hoy más feroz que nunca, yo lo quiero insistir, hoy vemos más
competencia que nunca.
De tal manera que al
pasarle el micrófono a mis colegas, simplemente insistir que el crédito
bancario es mucho más que el crédito de tarjeta.
- ING. IGNACIO DESCHAMPS: Yo sobre el
tema de las tasas de interés de tarjetas de crédito, creo que es muy importante
hacer el análisis correcto. No es la tasa de interés que pagan los clientes, la
tasa de interés publicada, que es la tasa de interés de alguien que va a
adquirir por primera vez la tarjeta de crédito.
De hecho se pueden
consultar los reportes de las instituciones financieras y ver el diferencial de
tarjeta de crédito que es realmente lo que están los bancos generando de margen
en tarjeta de crédito.
Las tasas de interés
que se publican, como decía Luis, es muy distinto a la que está pagado cada
persona, pero reflejan el proceso de bancarización. No quiere decir que las
personas que tienen un comportamiento excelente en sus pagos y una gran
experiencia en el uso de su tarjeta está teniendo un incremento en la tasa de
interés. Lo que sí significa que hay bancos que están teniendo estrategias
agresivas de incorporar a poblaciones sin experiencia, con menores ingresos,
que se están beneficiando de este proceso de bancarización y del crédito al
consumo.
Recordemos el dato de
la última encuesta de ingreso gasto, el de menores ingresos que tiene tarjeta
de crédito, más del 60 por ciento tienen una lavadora en su casa; mientras los
que no lo tienen es menos del 20 por ciento.
Entonces, refleja
también que hay una accesibilidad mucho mayor al crédito, pero una vez que
entra al sistema esta persona está en el buró de crédito, y si empieza a tener
un pago adecuado en su tarjeta de crédito otras instituciones le ofrecen
también, o la propia institución lo tiene que hacer, tasas de interés cada vez
menores.
Entonces, esta es una
dinámica que sé que es complicada de entender, pero al final cada cliente tiene
una tasa de interés distinta en función del de su tarjeta de crédito y de su comportamiento.
- LIC. ENRIQUE
CASTILLO S.M.: Pues
les agradecemos como siempre su presencia.
Muchas gracias a todos.
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