Fitch califica AAA(mex) una emisión de Certificados de
Participación Ordinarios de GMAC Financiera, GMAC Hipotecaria
y GMAC Mexicana emitidos por BankBoston
Monterrey, N.L. (Marzo 14, 2003) Fitch Ratings asignó la más alta calificación
‘AAA(mex)’ a una emisión de Certificados de Participación Ordinarios (CPO’s)
por un monto de hasta $800’000,000.00 (Ochocientos Millones de Pesos 00/100
M.N.) y plazo de 812 días, emitidos por BankBoston, S.A. Institución de Banca
Múltiple, que corresponden a la bursatilización de los derechos de crédito
derivados de contratos de crédito celebrados entre GMAC Financiera, S.A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, GMAC Hipotecaria, S.A. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Limitado y GMAC Mexicana S.A. de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Limitado, con BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, siendo General Motors Acceptance
Corporation la garante de los derechos y obligaciones derivados de dichos
contratos de crédito.
El significado de la
calificación asignada es el siguiente:
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AAA(mex) |
La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por
Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se
asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones
del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o
garantizadas por el gobierno federal. |
La emisión cuenta con un fideicomiso maestro donde GMAC
Financiera, S.A. de C.V., GMAC Hipotecaria, S.A. de C.V. y GMAC Mexicana S.A.
de C.V. son los fideicomitentes y BankBoston, S.A. es el fiduciario emisor. El
patrimonio a fideicomitir está integrado por la cesión al fideicomiso de los
contratos de crédito por parte el acreedor (BBVA Bancomer, S.A.) y las
acreditadas (GMAC Financiera, S.A. de C.V., GMAC Hipotecaria, S.A. de C.V. y
GMAC Mexicana S.A. de C.V.), así como los pagarés y la garantía por parte de
General Motors Acceptance Corporation (GMAC), suscritos al amparo de los mismo
contratos de crédito.
El garante, GMAC, posee actualmente una calificación
internacional para su deuda quirografaria no subordinada de ‘A-’ en el largo
plazo, y de ‘F2’ en el corto plazo, con perspectiva negativa, asignadas por
Fitch Ratings en los Estados Unidos. Las calificaciones para GMAC reflejan el
ser una empresa propiedad de General Motors Corporation (GM), uno de los
productores de automóviles líderes en el mundo con alta capacidad para generar
efectivo. Asimismo, también se ven favorecidas por el perfil crediticio del
negocio financiero automotriz, y de la diversificación en las operaciones de
seguros, hipotecas bancarias y financiamientos no relacionados a automóviles
que también realiza la compañía.
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