Fitch Ratings asigna una calificación de AAA(mex)
a una 2ª
Emisión de Certificados Bursátiles por un monto
de hasta $738 millones de pesos
del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León
Monterrey, N.L. (Noviembre 26, 2003) Fitch Ratings asignó una calificación
de AAA(mex) ‘Triple A’ a una segunda
emisión de Certificados Bursátiles por hasta $738,000,000.00 (Setecientos
treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), que pretende colocar entre el
gran público inversionista el Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
El significado de la
calificación asignada es el siguiente:
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AAA(mex) |
‘Triple A’ La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación
asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta
calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros
emisores o emisiones del país y
normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o
garantizadas por el gobierno federal. |
Los títulos serán emitidos por el Estado Libre y Soberano de
Nuevo León y tendrán como fuente primaria de pago, la transmisión y afectación
irrevocable a un Fideicomiso de Administración y Pago (Fideicomiso No. F/00015) del 55%
de los ingresos, presentes y futuros, por concepto del Impuesto
sobre Nómina (ISN). Dicha afectación se realizará a través de un
convenio modificatorio al mencionado fideicomiso, al cual se había afectado
inicialmente 45% del ISN como fuente
de pago para la primera emisión (EDONL 03). Por otra parte, la emisión en
cuestión (EDONL 03-2) tendrá exactamente las mismas características (términos y
condiciones) que la emisión EDONL 03, siendo la única diferencia el porcentaje
de recursos afectados en el fideicomiso a cada una de ellas.
Los recursos obtenidos por el
Estado de Nuevo León en esta segunda emisión, serán destinados a los siguientes
proyectos de inversión en obra pública productiva: $203 millones de pesos (mdp)
a la Vía Rápida al Aeropuerto, $139 mdp a la Carretera Cadereyta-Allende, $130
mdp a Infraestructura urbana y pies de casa, $110 mdp a la Presa Rompepicos,
$84 mdp a Rehabilitación, impermeabilización y equipamiento de centros de
salud, $54 mdp a Rehabilitación, impermeabilización y equipamiento de escuelas,
y $18 mdp a la Carretera Monterrey-Monclova.
Para mayor información acerca de
las características específicas de esta emisión, así como de sus fundamentos,
favor de consultar el reporte correspondiente en nuestra página de Internet (www.fitchmexico.com) en el menú de
Sectores/Finanzas Públicas o el comunicado de prensa referente a la emisión
EDONL 03 (publicado en Agosto 21 de 2003). La calificación asignada
constituye exclusivamente la opinión de Fitch México sobre la probabilidad de
pago oportuno de la citada emisión, incluyendo principal e intereses. Asimismo,
no constituye una recomendación de compra o venta de valores, por lo que Fitch
México no se hace responsable de ninguna decisión basada en ésta o en
cualquiera de sus publicaciones.