Fitch Ratings ratifica las
calificaciones de BBVA Bancomer
(Nueva York; Febrero 6, 2004). Fitch Ratings
ha ratificado las calificaciones de BBVA Bancomer:
‘BBB-‘ (Perspectiva Estable) en moneda extranjera para largo plazo y ‘F3’ para
el corto plazo; ‘BBB’ en moneda local de largo plazo y ‘F2’ de corto plazo;
calificación individual ‘C’ y soporte ‘2’, así como las domésticas de Riesgo
Contraparte en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’.
Estas calificaciones contemplan el anuncio realizado por la matriz de BBVA Bancomer, Banco Bilbao Bizcaya
Argentaria (BBVA) para la adquisición mediante oferta pública del 40.6% de las
acciones circulantes de Grupo Financiero BBVA Bancomer
(GFBB, dueño de BBVA Bancomer), lo que incrementaría
su participación del 59.4% al 100%.
A la fecha,
las calificaciones crediticias de BBVA Bancomer se
encuentran al mismo nivel de la calificación soberana de México. De
concretarse, esta operación abriría la posibilidad a una revisión positiva de
la calificación de largo plazo en moneda local. La actual metodología de Fitch
para calificaciones de bancos en moneda local, indica que la calificación de
BBVA Bancomer se encuentra limitada por su alta
exposición gubernamental, que representa más de 370% de su capital. Sin
embargo, Fitch está en proceso de revisión de dicha metodología, lo cual podría
concluir que el sólido soporte de una matriz con alta calidad crediticia
internacional, sería un elemento de compensación ante una elevada exposición
gubernamental. BBVA posee actualmente una calificación de ‘AA-’ (Perspectiva
Estable) en moneda extranjera a largo plazo.
Se espera
que la materialización de esta oferta pudiera ocurrir en marzo del 2004. La
intención de BBVA es retirar las acciones del Grupo Financiero BBVA Bancomer de la Bolsa Mexicana de Valores. La oferta ha sido
comunicada a las autoridades españolas y mexicanas y está sujeta a su
aprobación.
BBVA Bancomer es el banco comercial más grande de México con una
participación en el mercado doméstico superior al 25%. BBVA ha tenido el
control administrativo de GFBB desde julio del 2000, y ha trabajado en mejorar
la eficiencia operativa y la calidad de los activos del banco, así como en
fortalecer el nivel y la calidad de su base de capital. Como resultado de lo
anterior, el perfil financiero de BBVA Bancomer ha
mejorado notablemente, y aunado a la fuerza de su franquicia y posición
dominante en el mercado, lo convierten en un participante destacado del sistema
bancario mexicano.
BBVA es la
compañía matriz del segundo grupo bancario más grande de España y se ubica
entre los 15 más grandes de Europa en términos de capital. Es el resultado de
la fusión ocurrida entre Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria, Caja Postal y Banco
Hipotecario en el 2000. Al igual que en España, las operaciones en Latinoamérica
están orientadas hacia actividades de banca de menudeo y banca corporativa, así
como a la administración de activos y pensiones.
Contactos Fitch Ratings:
Nueva York : Gustavo López, Peter Shaw, Akiko Kudo (212) 908-0500
Monterrey: Alejandro García,
Aurelio Cavazos (+52-81)
8335-7179