Bursatiliza Patrimonio créditos hipotecarios
- Mil
100 millones de pesos en su primera emisión a tasa fija en pesos
- Más
recursos para hipotecas; la respalda la aseguradora de créditos más grande
del mundo
Enlace: Enrique
Tirado
Comunicación
Financiera
etirado@comfin.com.mx
(01-55)
55-74-01-46 / 10-19
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10-26
04 de julio de
2007.
Información de
prensa.
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atrimonio Hipotecaria realizó
su primera bursatilización de créditos hipotecarios a tasa fija en pesos por un
monto cercano a mil 100 millones de pesos, con la participación de Ambac
Assurance Corporation, la aseguradora de créditos más grande del mundo.
El director
general de la empresa, Ignacio Farías, informó que ésta es la tercera emisión
de un programa de bursatilizaciones por 5 mil millones de pesos, sin embargo es
la primera que se realiza a tasa fija en pesos.
Señaló que
de esta manera la empresa avanza en su proceso para acudir al mercado en busca
de recursos financieros para ofrecer más créditos, facilitar el acceso de las
familias a la adquisición de vivienda y beneficiarlas con mejores condiciones
en sus hipotecas.
Consideró
que la participación de Ambac, que es la aseguradora de créditos más grande del
mundo, refleja la solidez tanto de la estructura como de Patrimonio así como su
confianza en el mercado hipotecario de nuestro país.
La emisión
corresponde a 2 mil 093 créditos, por un monto de 574 millones de pesos,
dejando un monto líquido para futuras aportaciones de 535 millones de pesos. Estos
créditos hipotecarios fueron originados y serán administrados en su totalidad
por Patrimonio Hipotecaria.
Tiene un
vencimiento en el 2033 y se tuvo una sobre demanda de inversionistas 3.5 veces
el monto de la emisión. La tasa de asignación para la Serie A fue de 8.12,
mientras que para la Serie B fue de 10.73 en tasa fija.
La
bursatilización cuenta con dos series, la Serie A con una garantía tipo full wrap
de Ambac Assurance Corporation que cubre la estructura de créditos hipotecarios
al 100%; y la Serie B, subordinada por el 10% de la emisión con garantía de los
propios créditos.
La emisión
alcanzó una calificación AAA global por S&P, Fitch y Moody's, para su Serie
A y una calificación A para la Serie B.