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Coloca
Hipotecaria Su Casita la primera emisión de notas en el extranjero para el
financiamiento a la construcción de vivienda
México, D. F., 03 de mayo de 2005.
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ipotecaria Su Casita realizó la primera colocación de deuda en el extranjero destinada para el financiamiento de construccion de vivienda en México. La transaccion se realizó mediante la emisión de notas preferentes por 100 millones de dólares y una serie subordinada por 137 millones de pesos mexicanos.
Standard and Poor’s otorgó la más alta calificacion de AAA en la escala global a la emisión de notas preferentes y mxA en la escala local para la serie subordinada. Moody’s otorgo una calificación de Aaa en la escala global para las notas preferentes.
Esta emisión cuenta con una garantía de Ambac Assurance Corp., para las notas preferentes, además de la existencia de un Proveedor de Liquidez y de coberturas para mitigar el riesgo de tasas de interés y de tipo de cambio.
El plazo de la emisión es de
aproximadamente 7 años, con vencimiento en mayo de 2012, lo cual permitirá a
Hipotecaria Su Casita es la
primera Sociedad Financiera de Objeto Limitado, que realiza una emisión de este
tipo en mercados internacionales. Credit Suisse First Boston fungió
como agente estructurador e intermediario colocador en la transacción.
Tercera cartera hipotecaria del sistema
financiero mexicano
Hipotecaria Su Casita administra una cartera
hipotecaria de aproximadamente 2,329 millones de dólares, la tercera mayor del
país, misma que se incrementó 39% durante 2004. Durante el mismo año, Su Casita
creció 54% en créditos originados, y su penetración de mercado alcanzó el 15%
de la originación total de créditos hipotecarios del sistema financiero
mexicano. Actualmente, la compañía da servicio a 85,000 clientes en toda
Hipotecaria Su
Casita, inicia operaciones en 1994, siendo la primera Sociedad Financiera
de Objeto Limitado (“SOFOL”), especializada en el mercado de financiamiento de
vivienda creado en México para el otorgamiento de créditos bajo el programa de
financiamiento del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a
¿ Contrató un crédito hipotecario
entre 2003 y 2005 sin Apoyo Infonavit, y es ud. derechohabiente
de dicho Instituto?
Hipotecaria Su Casita lo invita a obtener los beneficios de este programa.
Llamenos al 01 800 - 2366255 antes de Diciembre de 2005.