Emite Su Casita tercera
bursatilización de hipotecas
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México, D. F., 29 de septiembre de 2005.
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u Casita colocará mañana en el mercado de valores,
688 millones 498 mil pesos en Bonos Respaldados por Hipotecas (BRH’s) con lo que
continúa con éxito su programa de bursatilización de
créditos para la vivienda, mientras que la Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF) cumple con su propósito de fomentar el mercado secundario de
hipotecas en México.
El director de Finanzas de
Hipotecaria Su Casita, Mark Zaltzman, informó que esta es la tercera
bursatilización de hipotecas que realiza la empresa. “Fuimos los
pioneros en el mercado nacional en bursatilizar hipotecas a finales de 2003,
con lo que se inició un esquema con normatividad y calidad internacional
que permite el reflujo de los recursos entre clientes, constructores, entidades
financieras e inversionistas institucionales”.
Los recursos obtenidos con la
emisión, destacó, se destinarán al prepago de
financiamientos otorgados por la SHF a Su Casita. El mercado secundario de
hipotecas permite a la Sociedad Hipotecaria Federal sustituir su respaldo
crediticio al sector financiero. El beneficiado principal es el público
consumidor ya que se incrementa la oferta de financiamiento y con ello la
competencia y menores costos para los clientes.
Zaltzman indicó que Su Casita
registró una sobredemanda de 3.5 veces del monto ofertado durante la
subasta de los BRH’s (se pronuncia
“Borhi’s”),
los cuales pagarán una tasa real anual de 5.39 por ciento a un plazo
legal de 28 años.
Los bonos
fueron adquiridos por inversionistas institucionales como afores, fondos de
pensiones, aseguradoras, bancos, operadoras de fondos de inversión,
entre otros. El agente colocador fue ING Casa de Bolsa y la empresa fiduciaria
JP Morgan. Las tres empresas calificadoras, Standard and Poor’s, Fitch
Ratings, y Moody’s Investors otorgaron la calificación triple A, que es la
más alta para este tipo de emisiones.
Hipotecaria Su Casita,
inicia operaciones en 1994, siendo la primera Sociedad Financiera de Objeto
Limitado (“SOFOL”), especializada en el mercado de financiamiento
de vivienda creado en México para el otorgamiento de créditos
bajo el programa de financiamiento del Fondo de Operación y Financiamiento
Bancario a la Vivienda (“FOVI”), hoy