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La entidad refuerza su
posición en México, un mercado en crecimiento
Corporación Financiera Caja Madrid eleva su
participación en Hipotecaria Su Casita del 25% al 40%
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Enrique
Tirado
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México, D. F., 10 de
abril de 2006.
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El importe
de la operación se eleva a 45.7 millones de euros, con lo que la
inversión total se sitúa en 95.4 millones.
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El acuerdo inicial, firmado el 3 de febrero de
2005, ya contemplaba una opción para incrementar la participación en la sociedad hipotecaria
mexicana.
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Este movimiento consolida la alianza de dos líderes en el sector hipotecario
en sus respectivos mercados: HSC cuenta con la segunda cartera hipotecaria de
México, con una cuota del 21% y Caja Madrid es la cuarta entidad
financiera española, con una cuota que supera el 9%.
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HSC es la primera Sofol hipotecaria de su país, con alta participación de mercado, presencia nacional y unos
altos niveles de rentabilidad (ROE del 20% y ROA del 1.4%).
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Caja Madrid refuerza su presencia en el negocio de
banca comercial en Latinoamérica, donde ya tiene actividad en el sector
seguros, de la mano de MAPFRE, en financiación multilateral y en
financiación a grandes compañías (a través de la
oficina de Miami).
Caja
Madrid y la sociedad Hipotecaria Su
Casita (HSC) firmaron en esta ciudad un acuerdo por el que el cuarto grupo
financiero español, eleva su participación en HSC del 25% con el
que contaba hasta ahora, al 40% tomando en parte la posición de Pulte
Homes que vendió su posición. Los accionistas fundadores tomaron
el resto de la posición llegando al 60% del capital. De esta forma, Caja
Madrid consolida su posición como primer accionista de la entidad
financiera mexicana, primera Sofol
hipotecaria del país, con una cartera de créditos bajo
administración que supera los 2,800 millones de dólares.
La
caja de ahorros española ha pagado 45.7 millones de euros por el 15%
adicional adquirido, una opción que ya se contemplaba en el acuerdo
inicial que ambas sociedades firmaron hace algo más de un año, el
3 de enero de 2005.
El
acuerdo fue calificado entonces como “una inversión
financiera”, que abría una puerta “a la cooperación
estratégica entre ambas entidades y al intercambio de los conocimientos
que ambas compañías poseen sobre sus respectivos mercados”.
La
buena marcha del negocio hipotecario en México ha permitido ejercer la
opción de compra para elevar la participación en una de las
mayores sociedades hipotecarias de México, la primera economía de
Latinoamérica.
Caja
Madrid, que ya está presente en la zona en el sector asegurador junto a
Mapfre, y en financiación multilateral y a grandes empresas, ha optado
por reafirmar su posicionamiento en el segmento hipotecario de México,
por sus grandes perspectivas de desarrollo y la rentabilidad que ofrece.
Además
de esta inversión, Caja Madrid cuenta con el 60% de la
Corporación Financiera Habana y el 21.7% de la Corporación
Interamericana para el Financiamiento de Infraestructuras. Dentro de su alianza
estratégica con MAPFRE, la caja también ostenta una participación
del 10% en MAPFRE América y del 12.43% en MAPFRE América Vida.
Una entidad en crecimiento con una cuota de mercado del 21%
Hipotecaria
Su Casita es la primera Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol)
independiente de México en el ámbito hipotecario, entidades que
compiten directamente con la banca y el Estado en la financiación para
la compra de vivienda. HSC administra una cartera crediticia que supera los
2,800 millones de dólares, tanto de crédito individual como
crédito puente y una cuota de mercado del 21% en número de
operaciones concedidas, y del 8% en volumen hipotecario. En la actualidad, Su
Casita cuenta con una red de 150 sucursales, y establecimientos de cobro y
1,000 empleados en 60 ciudades del país.
HSC
tiene, además, uno de los mejores niveles de eficiencia y rentabilidad
del sistema mexicano. Su Rentabilidad sobre Recursos Propios (ROE) se
sitúa en el 20% y el ROA (Rentabilidad sobre Activos) alcanza el 1.3%,
con una morosidad muy baja (2.8%) Durante el 2005 la originación de
nuevos créditos aumento un 61% llegando a 22,000 nuevos créditos
siendo la segunda entidad privada (Sofoles y Bancos) en el sector hipotecario.
Tras
el aumento de participación de Caja Madrid, el accionariado de HSC queda
configurado de la siguiente manera:
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SOFOL |
%
Acciones |
Accionista |
Comentario |
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Hipotecaria Su Casita |
40% |
Caja Madrid |
Cuarto grupo financiero español |
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18.43% |
Grupo Sadasi |
Segundo Grupo Constructor Viviendas México (Grupo Familiar) |
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13.88% |
Grupo Directivo |
Fundadores de la Sociedad y empleados |
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11.19% |
IFC |
Organismo dependiente del Banco Mundial |
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6.94% |
Grupo GEO |
Primer Constructor Viviendas Mexicano (Cotiza en Bolsa) |
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9.56% |
Promotores medianos |
Promotores Medianos |
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Una Sofol es una sociedad
anónima que está especializada en un tipo de financiación,
en este caso hipotecaria, y que no puede captar depósitos del
público, por lo que se financia con bursatilizaciones, emisiones de
deuda y líneas bancarias. Durante el 2005,
HSC realizó transacciones financieras por US$711 MM a través de
diferentes tipos de emisiones en los mercados mexicano y estadounidense,
Un mercado en expansión y muy rentable
El
mercado hipotecario en México se encuentra en continua expansión.
Con una población de 101.5 millones de habitantes, México tiene
un alto potencial de desarrollo en el mercado financiero y en especial en el de
créditos. Hoy por hoy, los créditos sólo representan el
14% del total del PIB (frente al 112% en España) y el 4% del PIB en lo
que se refiere hipotecas (frente al 67% en España).
El
negocio hipotecario de las Sofoles ha permanecido en continua expansión
en los últimos años, de hecho las Sofoles financian el 15% de las
nuevas hipotecas en México. Por lo tanto es una excelente plataforma
para aprovechar las oportunidades que la expansión del mercado
inmobiliario de México presenta.
Además,
México destaca por su fuerte ritmo de crecimiento, con crecimientos del PIB
en el entorno del 4%, hasta alcanzar los 626,100 millones de euros a cierre de
2005.
México
destaca, asimismo, por ser la segunda economía hispanoamericana con
menor riesgo país, con un rating
de BBB-, sólo superado por la economía chilena.
La expansión rentable de Caja Madrid
Caja
Madrid, cuarto grupo financiero español y segunda caja de ahorros, ha
protagonizado una expansión internacional medida, con inversiones en
negocios que tengan garantizado altos niveles de rentabilidad y bajos
índices de riesgo.
Hace
unos años, Caja Madrid abrió una sucursal en Miami (EE.UU.), con
el fin de desarrollar un negocio de financiación a grandes corporaciones
españolas en su expansión exterior. En poco más de dos
años, la sucursal ha triplicado su balance, con operaciones
significativas como
la dirección de la financiación a Telmex para la compra de
Embratel, la refinanciación de la deuda del Grupo Endesa Chile, actuando
además como banco agente, y el préstamo sindicado de
Telefónica de Chile. Asimismo, Caja Madrid fue galardonada en 2004 con
el premio Empresa del Año en
Estados Unidos, concedido por la Cámara de Comercio Española en
Miami.
Caja Madrid, cuarto grupo financiero español
Caja
Madrid es el cuarto grupo financiero español por activos totales, créditos
y recursos de clientes, con un balance de 111,292 millones de euros a cierre de
2005 y una cuota del 6.5% en España. Es, además, líder
absoluto en Madrid, la plaza financiera con mayor competencia en España,
con una cuota de mercado del 16.35% y una cuota de fidelización del
88.6% (80% en toda España).
La
entidad financiera española destaca en su mercado por su rentabilidad
(ROE del 15.9%) y eficiencia (43.7%), así como por su elevado ritmo de
crecimiento (ha duplicado su balance en los últimos seis años).
La
Corporación Caja Madrid es el holding
que agrupa todas las sociedades de servicios financieros del grupo y un
elemento fundamental para la diversificación de sus actividades.
Gestiona un volumen de negocio superior a los 27,800
millones de euros.