Realiza Su Casita la
primera bursatilización con un seguro de crédito a la vivienda
·
Su Casita emite más de
279 millones de udis (aproximadamente $1,030 millones de pesos) a un plazo
legal aproximado de 29.5 años
·
Recauda recursos para
ofrecer más créditos a las familias mexicanas
·
Genworth Financial
Mortgage Insurance provee el seguro de crédito a la vivienda
México, D. F., 07 de agosto de 2006.
|
H |
ipotecaria Su
Casita informa que colocó en el mercado financiero mexicano más de 279 millones
de UDI’s (más de mil millones de pesos) en Bonos Respaldados por Hipotecas
Individuales (BORHI’S). Por primera vez en México, están garantizados por un
seguro de crédito a la vivienda otorgado por Genworth Financial Mortgage
Insurance, con lo que ahora Su Casita cuenta con más recursos para continuar
con su oferta de créditos para el financiamiento a la vivienda.
El Presidente de Su Casita, José Manuel Agudo Roldán, manifestó que esta
institución continúa con su programa de bursatilizaciones de créditos
hipotecarios, mediante el cual se allega recursos provenientes de los mercados
financieros nacional e internacional, para contar con mayores fondos y
canalizarlos en créditos hipotecarios para las familias mexicanas. El hecho de
usar el seguro de crédito a la vivienda de Genworth Financial Mortgage
Insurance refuerza la estrategia de diversificación, fondeo y garantía de
Por su parte, el director de Finanzas Corporativas de la institución,
Zaltzman especificó que el bono preferente se colocó con calificación
local AAA de las tres agencias calificadoras a una tasa de 5.45%, que
representa una sobretasa de 107 bps sobre el Udibono (14) y demanda de
Alejandro Rivero-Andreu, Director General de Genworth Financial Mortgage
Insurance en México, destacó que con esta operación Genworth se convierte en la
empresa pionera de seguros de crédito a la vivienda en México. “El compromiso
de la empresa en participar en este tipo de transacciones muestra el dinamismo
del sector hipotecario y la confianza que tiene Genworth en el mercado
hipotecario mexicano”.
El respaldo de Genworth a Su Casita facilita la bursatilización ya que
protege a los inversionistas y a la sofol contra la falta de pago y reduce el
riesgo de esta inversión. Además permite a Su Casita manejar su capital con
mayor eficiencia y generar más préstamos para familias mexicanas.
La emisión es por un monto
aproximado de 279,864,300 (doscientos
setenta y nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil trescientas) Unidades
de Inversión (UDIS) a ser integrada por dos series (Serie A y Serie B);
Los certificados bursátiles
o bonos fueron emitidos a través de un fideicomiso constituido por Su Casita en
J.P. Morgan y su pago se realizará principalmente por los flujos de efectivo
generados de un portafolio de créditos hipotecarios (con garantía hipotecaria
en primer lugar sobre inmuebles individuales) previamente seleccionado.
Hipotecaria Su Casita, inicia operaciones en 1994 como Sociedad
Financiera de Objeto Limitado ("SOFOL") especializada en el mercado
de financiamiento de vivienda. Actualmente Su Casita tiene operaciones en 62
ciudades en México y Estados Unidos. Ha
financiado la compra de más de 130,000 viviendas y hoy administra una cartera
de $35,000 MM de pesos. Su Casita ofrece
diferentes esquemas de financiamiento para viviendas nuevas y usadas. Desde el
2003, Su Casita ha sido un participante
líder en el mercado de Bursatilizaciones de cartera hipotecaria.
Genworth
Financial Mortgage Insurance es una división de Genworth Financial, Inc., líder
global en seguros de retiro, inversión y crédito hipotecario. Cuenta con más de
15 millones de clientes. Tiene operaciones en 24 países, entre ellos, Estados
Unidos, Australia, Canadá, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y otros 17 países
de Europa. Para mayor información consulte www.genworth.com