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México, D. F., 13 de junio de 2006.
Bursatiliza Su Casita créditos
hipotecarios
y diversifica
su fondeo
·
Emite más de $1,000 millones de pesos a un
plazo de 29 años
·
Recauda recursos para ofrecer más créditos a
las familias mexicanas
·
Se financia mediante un nuevo instrumento de
inversión
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H |
ipotecaria Su Casita informa que colocó en el mercado financiero mexicano más de 300 millones de UDI’s (más de mil millones de pesos) en Bonos Respaldados por Hipotecas Individuales (BORHI’S), con lo que consigue más recursos para continuar con su oferta de créditos para adquirir vivienda a las familias mexicanas.
El vicepresidente de Su Casita,
Manuel Campos, manifestó que esta institución continúa con su programa de
bursatilizaciones de créditos hipotecarios, que tiene el objetivo de allegarse
recursos provenientes de los mercados financieros nacional e internacional, con
el fin de contar con mayores fondos y canalizarlos en créditos hipotecarios
para las familias mexicanas, además de continuar con la diversificación de
fondeo diferente al que proviene de
Por su parte, el subdirector de Finanzas Corporativas de la institución, Jorge Parra, informó que esta emisión es la primera en su tipo ya que no cuenta con ninguna garantía parcial de pago, sino con el respaldo de un bono subordinado.
Especificó que el bono preferente
se colocó con calificación AAA de las tres agencias calificadoras a una tasa de
6.10%, que representa una sobretasa de 115 bps sobre el Udibono 10. “Este
es el spread mas pequeño de cualquier emisión que se ha realizado en el
año. El bono subordinado, primero en su tipo, tuvo una demanda de
Jorge Parra destacó que la bursatilización tuvo una gran aceptación entre los inversionistas institucionales como son las afores, aseguradoras, fondos de inversión y otros. “Este tipo de operaciones, consideró, nos generan una gran fortaleza financiera y nos colocan a la vanguardia de la bursatilización de hipotecas en México”.
La
emisión es por un monto aproximado de 300 millones 882 mil 800 Unidades de Inversión (UDIS) (más de mil
millones de pesos) a ser integrada por dos series (Serie A y Serie B); la Serie
“A” es por un monto aproximado de hasta 270,490,600 UDIS, y está calificada por
Fitch Ratings, Moodys y Standard and Poors con AAA(mex), y la Serie “B” es por
un monto aproximado de hasta 30,392,200 UDIS, calificada con A+(mex) con plazo
legal de 29.5 años.
Los certificados
bursátiles o bonos fueron emitidos a través de un fideicomiso constituido por
Su Casita en J.P. Morgan y su pago se realizará principalmente por los flujos
de efectivo generados de un portafolio de créditos hipotecarios (con garantía
hipotecaria en primer lugar sobre inmuebles individuales) previamente
seleccionado.
Hipotecaria Su Casita, inicia operaciones en 1994, siendo
la primera Sociedad Financiera de Objeto Limitado (“SOFOL”), especializada en
el mercado de financiamiento de vivienda creado en México para el otorgamiento
de créditos bajo el programa de financiamiento del Fondo de Operación y
Financiamiento Bancario a la Vivienda (“FOVI”), hoy Sociedad Hipotecaria
Federal (“SHF”). Primera en iniciar operaciones en Estados Unidos para brindar
la oportunidad a los connacionales de adquirir “Su Pedacito de México”.