Emite Su
Casita certificados bursátiles por más de mil 300 mdp
- Los adquieren fondos de inversión y
pensiones, aseguradoras y banca privada
- Supera expectativas en 40 por ciento;
confianza en inversionistas
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Enrique Tirado
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Información
de prensa.
México,
D. F., 13 de marzo de 2008.
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ipotecaria
Su Casita S.A. de C.V., S.F.O.L. (“Su
Casita”), colocó hoy exitosamente certificados bursátiles respaldados por
créditos a la construcción por un monto total de 1’325’635’000 (mil trescientos
veinticinco millones seiscientos treinta y cinco mil pesos M.N.).
El
100 por ciento de los recursos fueron tomados por el mercado por inversionistas
institucionales representados por fondos de inversión, fondos de pensiones,
aseguradoras y banca privada.
La transacción
superó por más de 40 por ciento las expectativas de monto de colocación lo que
demuestra la confianza de los inversionistas en la compañía, y forma parte del
programa anual de emisiones que lleva a cabo esta sociedad financiera de objeto
limitado, y que continuará operando normalmente.
Los recursos recaudados
serán utilizados para financiar créditos a la construcción originados por Su
Casita.
Los certificados
bursátiles están divididos en una serie preferente y una serie subordinada, con
claves de pizarra HSCCB08 y HSCCB08-2. La sobre tasa para la serie preferente
fue de 120 pbs, y la serie subordinada se colocó en 270 pbs, ambos sobre TIIE
de 28 días.
La estructura
obtuvo una calificación de AAA en la escala global por parte de Standard &
Poor’s y Moody's para
Con acciones como ésta Su Casita continuará apoyando el sector de la
vivienda, permitiendo que más familias mexicanas puedan tener una casa propia y
de esta manera refrenda su posición como líder en el mercado.
Hipotecaria Su
Casita inició operaciones en 1994 constituyéndose en la primera Sociedad
Financiera de Objeto Limitado (“SOFOL”), especializada en el mercado de
financiamiento de vivienda. Actualmente es la sofol más grande del mercado
financiero y la segunda
institución financiera hipotecaria incluyendo bancos. Ha sido
reconocida durante 6 años consecutivos como Empresa Socialmente Responsable.
Cuenta con presencia en casi toda la República Mexicana, a través de su red de más
de 200 sucursales y puntos de atención al cliente. Su cartera de créditos suma
más de 50 mil millones de pesos.